Fases e atividades
Em Playbooks, uma atividade representa uma etapa no seu processo de negócios geral. Você pode sequenciar muitas atividades juntas nas fases do seu processo.
Fases
Agrupe as atividades pelas fases do seu processo de negócios e sequencie as atividades em uma ordem que faça sentido para o fluxo de trabalho entre empresas. Uma fase é composta por muitas atividades sequenciadas que são agrupadas de forma lógica. Na exibição Quadro Playbooks do ambiente de design, você pode adicionar uma fase ao seu playbook clicando em + Adicionar fase. Na exibição Diagrama, selecione o ícone + nos conectores (linhas) para adicionar uma fase.
Atividades
Em Playbooks, uma atividade representa uma etapa no seu processo de negócios geral. No sistema, uma atividade é uma instância de uma definição de atividade. Para obter mais informações sobre instâncias de atividade e definições de atividade, consulte o Visão geral e as definições de atividade.
Como adicionar uma atividade ao seu playbook
Na exibição de quadro Playbooks do ambiente de design, selecione + Adicionar atividade para abrir o seletor de atividades. Na exibição Diagrama, selecione o ícone + nos conectores (linhas) para abrir o seletor de atividades. No seletor de atividades, você pode pesquisar uma atividade para adicionar ou selecionar uma na lista de Atividades comuns. Para escolher uma atividade para uma aplicação personalizada, primeiro selecione a aplicação e, em seguida, selecione a atividade na lista resultante no seletor.
Além disso, você pode adicionar uma atividade usando apenas um ativo de automação.
Se não houver uma atividade que se ajuste ao seu caso de uso, você poderá criar sua própria definição de atividade para adicionar ao seletor de atividades. Para obter mais informações, consulte criar uma definição de atividade.
Atividades interativas e não interativas
As categorias de atividade incluem:
- Atividades interativas
- Quando uma atividade interativa é executada, ela é solicita uma entrada do usuário em seu playbook conforme é executado. Para obter mais informações, consulte Atividades interativas.
- Atividades não interativas
- Quando uma atividade não interativa é executada, ela é executado inteiramente em segundo plano e não requer entrada do usuário. Para obter mais informações, consulte Atividades não interativas.
- Atividades Opcionais
- Uma atividade opcional pode ser inserida por agentes e executantes durante uma execução playbook. Para obter mais informações, consulte Atividades opcionais.
Detalhes da fase e da atividade
Quando você seleciona uma atividade, o painel lateral deve abrir. Na guia Detalhes do painel lateral, você pode adicionar nomes, descrições e regras de início às fases e atividades em seu playbook. Clique no botão mostrar ou ocultar opções adicionais para mostrar ou ocultar propriedades adicionais para a fase ou atividade selecionada no momento. Os detalhes básicos de cada fase e atividade incluem:
- Rótulo
- Você pode inserir um nome de exibição para sua fase ou atividade. Este nome aparece durante o tempo de execução playbook.Nota:Mantenha os nomes de fase e atividade breves, pois o sistema trunca nomes longos.
- Descrição
- Opcionalmente, insira uma descrição para sua atividade ou fase. Esta descrição aparece somente em Playbooks e não está visível durante o tempo de execução playbook.
- Regra de Início
- Em , selecione uma regra de início para quando sua fase deve começar a ser executada:
- Quando o processo começa: sua fase começa a ser executada assim que o playbook começa.
- Após fases específicas: sua fase começa a ser executada após a conclusão da(s) fase(s) especificada(s).
- Executar condição
- Condições que devem ser atendidas para executar uma atividade ou fase. Você pode usar dados de atividades anteriores para criar condições.
Entradas de atividade
Para mudar as entradas e saídas padrão da atividade, abra e edite o fluxo de origem em Flow Designer selecionando o ícone Abrir link (ícone
) ao lado do campo Automação.Para obter mais informações sobre como trabalhar com as entradas e saídas padrão para atividades em Playbooks, consulte Criar uma ação como um plano de automação de atividade.Nota:Você deve ter as funções de usuário apropriadas para acessar Flow Designer e Designer de ações. Para obter mais informações, consulte Acesso do usuário a Flow Designer.- Entradas são dados que você fornece para que a atividade seja executada e desempenhe sua função de forma apropriada. Por exemplo, uma atividade de registro que notifica um cliente sobre uma rejeição de aplicação terá entradas de mensagem para o endereço de e-mail, assunto, corpo e muito mais.
- As saídas esperadas são exibidas na parte inferior da guia Automação.
Criação de valores estáticos e dinâmicos para entradas de atividade
Você pode adicionar dados dinâmicos a uma entrada de atividade. Clique no ícone do selecionador de cápsula de 
) e navegue, ou faça uma referência com pontos, até a cápsula de dados cujo valor dinâmico você deseja usar quando a atividade for executada. Você pode selecionar dados dinâmicos de campos no registro de entrada. Se sua atividade tiver uma regra de início de Após atividades específicas, você também poderá selecionar dados dinâmicos das saídas de outras atividades em seu playbook. Para obter mais informações sobre referência com pontos para campos relacionados e registros no Now Platform, consulte seleção de campos em tabelas relacionadas usando referência com pontos.
As entradas para atividades interativas normalmente fornecem dados que são renderizados em um playbook para um agente interagir. As entradas para atividades não interativas podem ser renderizadas em um playbook, mas não exigem nenhuma entrada do usuário para serem executadas. Para obter mais informações, consulte Atividades interativas e Atividades não interativas.
Considerações de design
- Lembre-se dos modelos de estado Now Platform ao projetar seu playbook
- Alguns tipos de registro já têm modelos de estado que descrevem seu ciclo de vida. Use qualquer modelo de estado existente como modelo para o design do seu playbook. Para obter mais informações, consulte State Management.