Gerador de registro do Playbook

Como autor de playbook, epermite que agentes ou executantes criem um registro para uma execução de playbook sem precisar sair do playbook.

Playbooks são acionados quando um registro é criado ou atualizado. Adicione um gerador de registro a um playbook em Workflow Studio para permitir que agentes e executantes criem o registro durante uma execução do playbook, em vez de navegar fora do playbook para create o registro. Em seguida, configure seu espaço ou a página Construtor de IU para exibir o componente de experiência do playbook do gerador de registros no lugar do novo formulário de registro padrão quando um agente ou executante abrir uma nova guia de registro.

Quando um autor de playbook adiciona um gerador de registro a um playbook em Workflow Studio, uma atividade de gerador de registro é inserida como a primeira etapa do playbook. A atividade do gerador de registro contém um novo formulário de registro. Quando um agente ou executante envia o formulário, o playbook é atualizado e orienta o agente ou executante durante o restante da criação do registro. Se nenhum playbook estiver em execução após o envio do novo formulário de registro, o playbook acionará manualmente o playbook que foi mostrado ao agente ou executante antes de o registro ser criado.

Em Workflow Studio, os autores do playbook podem especificar o nome da atividade do gerador de registro, a exibição do formulário e o playbook mostrado para o agente ou executante antes que o registro seja criado. Os autores do Playbook também podem configurar opcionalmente a ação declarativa usada para enviar o formulário.

Configurar geradores de registro do playbook

Use o gerador de registro do playbook para exibir um processo antes que um registro seja criado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do playbook

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para alguma tabela da qual quero acionar um playbook, quero fornecer um formulário que um agente ou executante preenche, o que cria um registro. Use geradores de registro de playbook para criar registros usando um playbook. Os agentes não precisam mais criar registros antes de executar um playbook.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Playbook Experience > Geradores de Registros
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Gerador de registro da Playbook Experience

   Campo	Descrição
   Tabela	Selecione a tabela para a qual a nova página de registro deve usar a entrada do gerador de registro.
   Definição de Processo	Selecione o playbook que você deseja exibir antes que um registro seja criado. Todas as atividades serão marcadas como pendentes. Se nenhum playbook estiver em execução após a criação do registro, esse playbook será acionado manualmente.
   Criar nome de atividade de registro	Insira um nome a ser exibido na atividade inserida como a primeira etapa no playbook.
   Ativo	Opção para ativar o gerador de registro.
   Ordem	Inteiro que determina a precedência desta configuração em relação a outras atividades em uma Playbook Experience. Quanto menor o número, maior a probabilidade de ele ser selecionado em outra configuração. A prática típica é usar números que estão na casa das centenas. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400.
   Criar visualização do formulário de registro	Selecione a exibição de formulário a ser usada para a nova atividade de formulário de registro.
   Campos de Modelo	Valores de campos opcionais que podem ser preenchidos previamente no novo formulário de registro.

4. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Você pode substituir o botão Continuar associado ao gerador de registros do playbook por suas próprias condições personalizadas, rótulo e coloração criando uma nova ação declarativa. Use o mesmo nome da ação declarativa associada à Playbook Experience global e associe-o à sua Playbook Experience personalizada. Para obter mais informações, consulte .