| Fall überprüfen |
Fall zuweisen |
Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen. Sie können dann wie folgt vorgehen:
- In Zugewiesen an Suchfeld, suchen Sie nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
- In Kurzbeschreibung Feld die Beschreibung für den Fall aktualisieren.
- Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
- Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
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| Buchhaltungsfelder für PRL verifizieren und genehmigen |
Überprüfen Sie PRLs mit fehlenden Informationen zum Hauptbuchkonto |
Mit dieser Aktivität können Sie die PRLs überprüfen und aktualisieren. Wählen Sie eine PRL aus, überprüfen Sie die fehlenden Hauptbuchhaltungsdetails, aktualisieren Sie sie, und wählen Sie dann aus Speichern . Einige Beispiele für möglicherweise fehlende Informationen sind Investitionsaufwand, Ausgaben- und Vorauszahlungskonten. Die PRL wird mit Details zur Hauptbuchhaltung aktualisiert. Die Optionen sind:
- Fahren Sie Fort : Wählen Sie diese Option aus, um zur nächsten Phase und Aktivität zu wechseln.
- Öffnen Sie Die Liste : Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von PRLs anzuzeigen.
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| Fall schließen |
Anfordernde Person benachrichtigen |
Verwenden Sie diese Aktivität, um der anfordernden Person eine E-Mail zu senden, dass die Buchungsfelder in der PRL verifiziert und genehmigt wurden.
Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Betreff Feld. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt.
Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- E-Mail Senden : Sendet die E-Mail sofort.
- Überspringen : Überspringt diese Aktivität und wechselt zur nächsten Aktivität.
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| Fall abschließen |
Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen. Gehen Sie wie folgt vor:
- In Arbeitsnotizen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu.
- In Abschlussnotizen Feld, fügen Sie alle abschließenden Kommentare hinzu.
- Wählen Sie Aus Fall abschließen .
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) Und wählen Sie aus