Erstellen Sie eine Finanzaufgabe

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Finanzaufgabe, und ordnen Sie sie einem Finanzfall zu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fin_OPS.admin, sn_fin_OPS.Specialist

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem der folgenden Elemente:
      • Alle > Finance Operations > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
      • Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
    2. Wählen Sie im Finance Operations-Arbeitsbereich das Listensymbol ( Listensymbol)
    3. Navigieren Sie auf der Listenseite zu einem der folgenden Untermodule:
      • Meine Arbeit > Offene Aufgaben
      • Alle Arbeiten > Aufgaben
    4. Wählen Sie Aus Neu Von innerhalb eines Submoduls.
    5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Fallaufgabe die Option aus Finanzaufgabe .
    6. Wählen Sie Absenden.
      Das Formular „neue Finanzaufgabe erstellen“ wird in einer neuen Registerkarte im Finance Operations-Arbeitsbereich geöffnet.
      Hinweis:
      Wenn Sie Zugriff auf den Quell-to-Pay-Arbeitsbereich haben und einen Aufgabentyp im Zusammenhang mit Quell-to-Pay-Vorgängen auswählen, wird das neue Formular in einer neuen Browserregisterkarte im Quell-to-Pay-Arbeitsbereich geöffnet.
    7. Füllen Sie die Felder im Formular „neue Finanzaufgabe erstellen“ aus.
      Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Erstellen Sie ein Formular für Finanzaufgaben.
    8. Wählen Sie Speichern.