Bearbeitet eine Bestellung im Playbook

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können die Produktmenge oder den Lieferort der Bestellungen gemäß Ihren Anforderungen bearbeiten und überprüfen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_spend_psd.requestor, administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeiter können Sie die Anforderungen anzeigen, Aufgaben über mehrere Workflow-Aktivitäten hinweg abschließen und komplexe Vorgänge in einem einheitlichen Playbook verwalten. Die playbookBietet Service Desk-Mitarbeitern eine automatisierte Möglichkeit, den Gesamtprozess in einem aufgabenorientierten Format zu visualisieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.) Und wählen Sie aus Alle Arbeiten > Fällean.
    3. Wählen Sie den Fall vom Typ Bestellung bearbeiten aus.
      Hinweis:
      Durch Auslösen der Überarbeitungsanforderung wird der Status für die Bestellung und die Bestellposition in „Ausstehende Überarbeitung“ geändert. Denken Sie daran, dass die Option Bearbeiten für Käufe im Status „Schließen“ nicht verfügbar ist.
    4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „Bestellung bearbeiten“ aus.
      Tabelle : 1. Phasen im Playbook „Bestellung bearbeiten“
      Phase Aktivität Aktivitätsdetails
      Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen.

      Sie können dann wie folgt vorgehen:

      • In Zugewiesen an Suchfeld, suchen Sie nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
      • In Kurzbeschreibung Feld die Beschreibung für den Fall aktualisieren.
      • Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
        • Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
        • Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
      Aufnehmen und bewerten Suchen Sie nach Beschaffungsfallposition Diese Aktivität enthält weitere Informationen zur Serviceanfrage, Bestellanforderung und Bestellanforderungspositionen.

      Wählen Sie Aus Details zu Änderungen an diesem Einkauf Um die Änderungen zu überprüfen.
      Bestätigung oder Ablehnung der Anforderung zur Bearbeitung der Bestellung durch Käufer Überprüfen Sie diese Anforderung, um die Bestellung zu bearbeiten und zu bestätigen oder abzulehnen, ob sie verarbeitet werden kann.

      Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

      • Bestätigen : Wenn Sie bestätigen, können Sie die überarbeitete Bestellung oder Bestellposition überprüfen. Bei erfolgreicher Aktualisierung wird die Anforderung automatisch geschlossen.
      • Ablehnen : Wenn Sie ablehnen, müssen Sie sich an den Lieferanten wenden und bestätigen, ob die Bestellung abgelehnt werden kann. Wenn der Lieferant die Stornierung zulässt, wechselt die Anforderung in den Status „Geschlossen (abgelehnt)“.
      Bearbeitung der Bestellung verarbeiten POLs auf Status „Überarbeitung ausstehend“ aktualisieren Aktualisiert den POLs-Status auf „Überarbeitung ausstehend“, bis die PR des Typs „Überarbeitung“ genehmigt und die Bestellung aktualisiert wird.
      PR vom Typ „Überarbeitung“ erstellen Erstellt eine PR vom Typ „Überarbeitung“ mit den Änderungen des Käufers an der Bestellung.
      Fall schließen Bestätigungs-E-Mail an Geschäftsinhaber senden Sendet dem Geschäftsinhaber eine Bestätigung, dass Positionen aus seiner Bestellung erfolgreich mit bearbeitet wurden Shopping-Hub E-Mail-Vorlage.
      Fall abschließen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.

      Gehen Sie wie folgt vor:
      • In Arbeitsnotizen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu.
      • In Abschlussnotizen Feld, fügen Sie alle abschließenden Kommentare hinzu.
      • Wählen Sie Aus Fall abschließen .
      Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.
      Fall auf „Abgeschlossen“ aktualisieren Nachdem die Bestellung aktualisiert wurde, wird die Anforderung zum Bearbeiten der Bestellung automatisch geschlossen.

    Ergebnisse

    Die Anforderung aktualisiert die Bestellung oder Position mit überarbeiteter Menge, Standort, Lieferdaten oder Servicedaten. Es wird auch eine neue Karte vom Überarbeitungstyp erstellt, auf der Käufer und Genehmiger kommunizieren können, und die der Käufer unter Meine Einkäufe anzeigen kann.

    Nächste Maßnahme

    Überprüfen und bestätigen Sie die Details Ihrer Bestellanforderung von Fallmanagement für die Beschaffung > Beschaffungsfälle > Einkaufsanforderungen > Bestellpositionen, Falls erforderlich.