Arbeiten Sie an einem Rechnungsanfragefall

Arbeiten Sie an einem Rechnungsanfragefall, um ein Problem zu lösen, das von Lieferanten oder Mitarbeitern ausgelöst wurde.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.Agent oder sn_ap_cm.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Rechnungsanfragefall mit der Kategorie „Anfrage“ wird als Rechnungsanfragefall bezeichnet.

Normalerweise wird ein Rechnungsanfragefall automatisch erstellt, wenn Sie eine Anfrage-E-Mail erhalten. Der Service Desk-Mitarbeiter kann jedoch auch manuell einen Rechnungsanfragefall aus erstellen Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie manuell einen Rechnungsanfragefall.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Offene Fällean.
   • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Fällean.
4. Öffnen Sie einen Rechnungsanfragefall, an dem Sie arbeiten können.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie aus, um den Fall sich selbst zuzuweisen Mir zuweisen .
   • Wenn Ihnen der Fall vom Kreditorenspezialisten zugewiesen wurde, können Sie mit der Bearbeitung des Falls beginnen, indem Sie auswählen Akzeptieren .

   Der Fall wird in verschoben In Arbeit status.

6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Fordern Sie weitere Informationen zum Rechnungsanfragefall von der anfordernden Person an. Weitere Informationen finden Sie unter Fordern Sie zusätzliche Informationen von der anfordernden Person für einen Rechnungsanfragefall an.

     Der Status des Falls wird in „Informationen zur anfordernden Person warten“ aktualisiert.

   • Übermitteln Sie den Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung. Weitere Informationen finden Sie unter Senden Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung.

     Der Status des Falls wird in Warten auf interne Informationen aktualisiert.

   • Erstellen Sie eine Rechnungsaufgabe, und weisen Sie sie einem Anwender oder einer Gruppe zu, um den Rechnungsanfragefall zu lösen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Rechnungsaufgabe.
   • Der Status eines Anfragefalls ändert sich in den folgenden Szenarien von „Warten auf Informationen der anfordernden Person“ und „Warten auf interne Informationen“ in „in Bearbeitung“:
     • Eine E-Mail-Antwort einer anfordernden Person löst eine Aktion aus, um den Status des Anfragefalls in „in Arbeit“ zu verschieben.
     • Wenn alle Anfrageaufgaben geschlossen sind, wird der Status des Anfragefalls automatisch in „in Bearbeitung“ geändert.
     • Ein Service Desk-Mitarbeiter kann den Anfragestatus manuell von Warten auf Informationen zur anfordernden Person in „in Bearbeitung“ ändern.
7. Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall, wenn alle Aktivitäten und Aufgaben zur Lösung des Falls abgeschlossen sind.
   Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall.
   Der Anfragefall und die zugehörigen Aufgaben wurden erfolgreich geschlossen.