Automatische Erstellung von Pipeline-Projekten über Shopping-Hub Oder Mitarbeiter-Center Aufnahmeanforderungen

Wenn ein Käufer Beschaffungsanforderungen für Produkte übermittelt, werden automatisch Pipeline-Projekte erstellt, sofern der Produktpreis die in der Entscheidungstabelle definierten Budgetbedingungen erfüllt.

Standardmäßig ist der Budgetschwellenwert auf 250 000 USD festgelegt. Sie können die Budgetbedingungen in der Entscheidungstabelle jedoch entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Regel zur Erstellung von Pipeline-Projekten für hochwertige Beschaffungsanforderungen.

Wenn mehrere Beschaffungsanforderungen für Produkte übermittelt werden, die derselben Ausgabenkategorie oder demselben Beschaffungsmanager angehören, wird nur ein einzelnes Pipeline-Projekt erstellt, um alle diese Produkte zu gruppieren.

Pipeline-Projekte, die automatisch über Beschaffungsanforderungen erstellt werden, werden auf den Status Entwurf gesetzt.

Felder, die automatisch im Pipeline-Projektdatensatz ausgefüllt werden

Die folgenden Felder werden für Pipeline-Projektdatensätze, die über eine Aufnahmeanforderung erstellt wurden, automatisch ausgefüllt:

Feld	Beschreibung
Kurzbeschreibung	Wenn die Aufnahmeanforderung zu einer einzelnen Beschaffungsanforderung (SR) führt, folgt die Kurzbeschreibung diesem Format: PIPE00001 für <Product Name> Wenn mehrere SRs aus derselben Aufnahmeanforderung erstellt werden, lautet das Format: PIPE00001 mehrere Anforderungen für <Requestor Name>
Anfordernde Person	Wird basierend auf dem in angegebenen Wert ausgefüllt Für wen ist diese Anforderung Feld.
Anzahl	Eine automatisch generierte Nummer, die das Pipeline-Projekt eindeutig identifiziert.
Geschätztes Enddatum	Wenn mehrere SRs unterschiedliche Lieferdaten haben, wird das früheste Lieferdatum als geschätztes Enddatum verwendet.
Ausgabenkategorie	Abgeleitet vom Feld „Produktkategorie“ mithilfe vordefinierter Ausgabenkategorien- zu Produktkategoriezuordnungen. Hinweis: Wenn die Beschaffungsanforderungen in einem Pipeline-Projekt unterschiedliche Ausgabenkategorien haben, die Ausgabenkategorie Feld ist leer. Wenn der Beschaffungsmanager für verschiedene Ausgabenkategorien identisch ist, werden die Anforderungen in einem Pipeline-Projekt gruppiert. In solchen Fällen wird Ausgabenkategorie Feld ist leer.

Gruppierungslogik für Beschaffungsanforderungen

Die folgenden Bedingungen bestimmen, wie Beschaffungsanforderungen (SR) in Pipeline-Projekten gruppiert werden.

Gruppierungslogik	Bedingung
SRs nach Ausgabenkategorie gruppieren (falls verfügbar)	Wenn eine SR mehrere Produkte mit verschiedenen Produktkategorien enthält und die Kategorietaxonomie konfiguriert ist, werden für jede Ausgabenkategorie separate Pipeline-Projekte erstellt. Wenn der Beschaffungsmanager für diese Ausgabenkategorien jedoch derselbe ist, werden sie in einem Pipeline-Projekt gruppiert. In diesem Fall wird Ausgabenkategorie Feld ist im gruppierten Pipeline-Projekt leer.
Gruppen-SRs ohne Ausgabenkategorien	SRS, die keine Ausgabenkategorie haben, werden in einem einzelnen Pipeline-Projekt gruppiert. Wenn vier SRs aus derselben Aufnahmeanforderung erstellt werden und drei Ausgabenkategorien haben, während eine nicht, wird die ohne gruppiert mit den anderen.
Ausgabenkategorienbeschränkungen zum Hinzufügen von SRs zu einem Pipeline-Projekt	SRS kann in den folgenden Szenarien einem vorhandenen Pipeline-Projekt hinzugefügt werden: Die Ausgabenkategorie der SRs stimmt mit der des Pipeline-Projekts überein. Die Ausgabenkategorie ist leer und nicht für die SRs definiert. Die SRs müssen sich entweder im Status „Überprüfung ausstehend“ oder „Genehmigung ausstehend“ befinden.

Wie sich die Erstellung von Pipeline-Projekten auf den Abbruch auswirkt

Die Art und Weise, wie ein Pipeline-Projekt erstellt wird, bestimmt, wann und wie es abgebrochen werden kann.

Pipe-Erstellungsmethode	Abbruchverhalten
Automatisch erstellte Pipeline-Projekte aus Beschaffungsanforderungen	Wenn ein Pipeline-Projekt automatisch aus einer Beschaffungsanforderung (SR) erstellt wird und diese SR später abgebrochen wird, wird auch das Pipeline-Projekt abgebrochen, jedoch nur im Status „Entwurf“. Wenn das Pipeline-Projekt in den Status in Arbeit (WIP) übergegangen ist, wird es nicht abgebrochen, auch wenn die zugehörige SR abgebrochen wird.
Manuell erstellte Pipeline-Projekte	Bei manuell über die Listenansicht erstellten Pipeline-Projekten wird das Projekt nicht abgebrochen, auch wenn die zugehörige Beschaffungsanforderung abgebrochen wird.
Sowohl für automatisch erstellte als auch manuell erstellte Pipeline-Projekte	Wenn sich alle Beschaffungsanforderungen in einem Pipeline-Projekt im Status „Geschlossen – Abgebrochen“ oder „Geschlossen – abgelehnt“ befinden, wird das Pipeline-Projekt auch in den Status „Geschlossen – Abgebrochen“ versetzt.