Der Lieferant erstellt eine Rechnung, die eine Zahlung von anfordert und übermittelt Accounts Payable Operations Team. Die Rechnungen sind vom Typ „PO-Rechnung“ oder „Non-PO-Rechnung“.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Lieferant
Prozedur
-
Navigieren zu an.
-
Auf der Übermitteln Sie eine neue Rechnung Geben Sie die folgenden Details ein.
| Frage | Beschreibung |
|---|
| Welche Art von Rechnung übermitteln Sie? |
Rechnungstyp: Wählen Sie den Rechnungstyp für die Verarbeitung aus der Dropdown-Liste aus. Die Optionen sind:
- Bestellrechnung: Die Bestellung Die Dropdown-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Bestellung aus der Dropdown-Liste aus, die Sie der Rechnung zuordnen möchten.
- Nicht-PO-Rechnung: Durchsuchen Sie die Rechnung für , und hängen Sie sie an Accounts Payable Operations Team, um einen Rechnungsverarbeitungsfall zu erstellen.
Hinweis:
- Wenn Sie „Rechnungstyp“ als nicht-PO auswählen und eine Rechnungskopie mit Bestellung hochladen, verarbeitet DocIntel die Rechnung als gültige Bestellrechnung.
- Wenn Sie den Rechnungstyp als Bestellrechnung auswählen und die Bestellnummer eingeben, aber Doc Intel die Bestelldetails nicht extrahieren kann, dann die Bestellung, die Sie aus der ausgewählt haben Bestellung Die Dropdown-Liste wird berücksichtigt und verarbeitet.
Weitere Informationen zum Rechnungsfall finden Sie unter Formular „neue Rechnung erstellen“.
Lieferant: Zeigt den Namen des Lieferanten an, der dem Lieferantenkontakt zugeordnet ist, basierend auf Ihrer Auswahl aus der an Mein Unternehmen Registerkarte. Die Bestellung In der Dropdown-Liste werden die Details aufgelistet, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind. |
-
Klicken Sie auf Absenden.
Eine Popup-Warnungsmeldung wird angezeigt als „ Ihre Rechnung wird übermittelt, und wir senden Updates zu Problemen. Sie können die Details hier überprüfen: <<Rechnungsfallnummer>> .
Rechnung wird erstellt.