Senden Sie die Geheimhaltungsvereinbarung zur Signatur an Lieferanten

Als Beschaffungsspezialist können Sie Playbooks verwenden, um eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) vorzubereiten und zur Unterzeichnung an Lieferanten und Drittparteien zu senden und die unterzeichnete und abgeschlossene Geheimhaltungsvereinbarung zu überprüfen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Beschaffungsspezialist

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol und dann aus Alle Arbeiten > Fällean.
3. Wählen Sie die entsprechende NDA für Signaturfall senden aus der Liste aus, um sie weiter zu verarbeiten.
4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „NDA für Signatur senden“ aus.

   Tabelle : 1. Phasen in „NDA senden“ für Signatur-Playbook

   Phase	Aktivität	Aktivitätsdetails
   Fall überprüfen	Fall zuweisen	Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen. Sie können dann wie folgt vorgehen: In Zugewiesen an Suchfeld, suchen Sie nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus. In Kurzbeschreibung Feld die Beschreibung für den Fall aktualisieren. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern. Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
   	Fall auf „In Arbeit“ aktualisieren	Aktualisiert den Fallstatus in „in Bearbeitung“
   Geheimhaltungsvereinbarung vorbereiten	Wählen Sie Dokumentmanipulationen aus	In Dokumentvorlage Feld auswählen NDA-Entwurf des Lieferanten . Wählen Sie Fortsetzen.
   	Internen Unterzeichner identifizieren	In Interner Unterzeichner Feld den Namen des Unterzeichners auswählen. Wählen Sie Fortsetzen.
   	Unterzeichner des Lieferanten identifizieren	Gehen Sie wie folgt vor: In Lieferantenkontakt Geben Sie den Namen des Lieferantenkontakts ein. In E-Mail-Adresse des Unterzeichners Geben Sie eine gültige E-Mail-ID des Lieferanten oder Unterzeichners der Drittpartei ein. In Titel des Unterzeichners Feld einen Titel für den Lieferanten oder Unterzeichner der Drittpartei eingeben. In Name des autorisierten Unterzeichners Geben Sie den Namen des Lieferanten oder Unterzeichners der Drittpartei ein. Wählen Sie Speichern.
   	Unterzeichnerdetails werden im Beschaffungsfall aktualisiert	Die Details werden dem Beschaffungsfall hinzugefügt.
   	Unterzeichnerdetails abrufen	Die Unterzeichnerdetails werden angezeigt.
   	Unterzeichner überprüfen	Überprüfen Sie die Unterzeichnerdetails, und wählen Sie aus Speichern und erstellen Sie die Geheimhaltungsvereinbarung . Eine Geheimhaltungsvereinbarung wird mit der Dokumentvorlage erstellt, die in definiert wurde Definieren Sie den Inhalt der Geheimhaltungsvereinbarung, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichner. Ein Vertrag wird auch parallel erstellt und hier angezeigt.
   	Vertrag erstellen und Fall aktualisieren	Erstellt einen Vertrag und aktualisiert den Beschaffungsfall.
   	Dokument überprüfen	Überprüfen Sie die Geheimhaltungsvereinbarung, und vergewissern Sie sich, dass alle Details korrekt sind, bevor Sie sie zur Unterzeichnung senden.
   	Dokument zur Signatur senden	Wählen Sie Aus NDA senden Um die NDA zur Unterzeichnung an Lieferanten und Drittparteien zu senden. Die NDA wird an die Unterzeichner gesendet, und entsprechende Dokumentaufgaben werden automatisch für sie erstellt. Hinweis: Wenn keine Dokumentaufgaben erstellt werden, überprüfen Sie, ob die Integration mit DocuSign ordnungsgemäß eingerichtet ist. ​
   Abgeschlossene Geheimhaltungsvereinbarung überprüfen	Warten Sie, bis die NDS signiert und abgeschlossen wurde	Überprüfen Sie, ob Sie das unterzeichnete Dokument erhalten haben. Öffnen Sie den signierten NDA-Anhang, überprüfen Sie ihn, um ihn abzuschließen, und wählen Sie ihn aus Fahren Sie Fort .
   Fall schließen	Anfordernde Person benachrichtigen	Senden Sie eine E-Mail an die anfordernde Person, um sie darüber zu informieren, dass die Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wurde. Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Betreff Feld. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt. Wählen Sie Aus E-Mail Senden Um die E-Mail zu senden.
   	Fall abschließen	Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen. Gehen Sie wie folgt vor: In Arbeitsnotizen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu. In Abschlussnotizen Feld, fügen Sie alle abschließenden Kommentare hinzu. Wählen Sie Aus Fall abschließen .
   	Fall auf „Abgeschlossen“ aktualisieren	Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.