Schließen Sie einen Finanzfall

Schließen Sie einen Finanzfall, nachdem alle Aktivitäten und Aufgaben zur Lösung des Falls abgeschlossen sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_fin_OPS.Specialist

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem der folgenden Elemente:
   • Alle > Finance Operations > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
   • Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
2. Wählen Sie im Finance Operations-Arbeitsbereich das Listensymbol ( ).
3. Navigieren Sie auf der Listenseite zu einem der folgenden Untermodule:
   • Meine Arbeit > Offene Fälle
   • Alle Arbeiten > Fälle
4. Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link aus, um den Fall zu öffnen.
5. Wählen Sie Schließen.
   Das Dialogfeld Schließen wird angezeigt.
6. Von Abschlusscode Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Doppelte Anforderung
   • Stornierte/falsche Anfrage
   • Vom Anrufer abgebrochen
   • Informationen angegeben

   
7. In Abschlussnotizen Geben Sie den Grund für das Schließen des Falls ein.
8. Wählen Sie Schließen.

Ergebnisse

Der Fall wird in den Status „Abgeschlossen“ versetzt, die zugehörigen offenen Aufgaben werden geschlossen, und die Details im Abschnitt „Abschluss“ werden ausgefüllt.