SPO-Listenseite

Als Mitarbeiter für das Beschaffungsfallmanagement (Procurement Case Management, PCM) können Sie Ihre Beschaffungsfälle anzeigen und bearbeiten und die Knowledge Base anzeigen. Wenn Sie sich als Beschaffungsspezialist angemeldet haben, können Sie jedoch auch die verschiedenen Falltypen anzeigen und bearbeiten, Knowledge Base, Aufträge, Belegbestätigungen, Interaktionen, und primäre Daten.

Mit der zusätzlichen Lieferantenrolle „sn_Supplier.Fulfiller“ kann ein Beschaffungsspezialist Lieferantenfälle in der Listenansicht von anzeigen, bearbeiten und erstellen Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

Hinweis:

Die Plugins „App-Supplier“ (com.snc.sn_Supplier_mgmt) und „App-Supplier-Common“ (com.snc.sn_slm) müssen ebenfalls installiert sein, um Lieferantenfälle anzuzeigen.

Sie können jedes Modul und Submodul auswählen, um die Details in einer Liste anzuzeigen. Hier können Sie die Spaltenbreiten anpassen, die URL kopieren, Filter anwenden und die Liste in einen gewünschten Dateityp exportieren. Sie können nach Bedarf auch einen ausgewählten Datensatz bearbeiten oder einen neuen Datensatz erstellen.

Sie können dann den Link mit der Datensatznummer öffnen, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen, einschließlich zugehöriger Listen, die als Registerkarten angezeigt werden, und des Aktivitätenstroms für diesen Datensatz, der Kommentare, Arbeitsnotizen und E-Mails enthält.

Gruppierung zugehöriger Listen

Als Beschaffungsmanager, der an bestimmten Beschaffungsobjekten arbeitet, können Sie alle ähnlichen zugehörigen Listen gruppiert an einem Ort anzeigen, um sie leicht nachschlagen zu können, unter Zugehörige Arbeit , Vereinbarungen , Und Beschaffungsansatz Registerkarten. Die folgenden Informationen sind normalerweise unter diesen Registerkarten gruppiert:

• Zugehörige Arbeiten
  • Genehmigungspläne
  • Einkaufsaufgaben
  • Einkaufs-SLAs
  • Aufgaben-SLAs
  • Vertragsanforderungen
    Hinweis:

    Diese Registerkarte ist für Beschaffungsanforderungen, Verhandlungsereignisse, Verhandlungen, Bestellanforderungen und Bestellpositionen verfügbar. nur wenn Sie haben Source-to-Pay Operations Mit Vertragsmanagement Pro Plugin (com.snc.sn_spend_clm) installiert.
  • Fälle
  • Interaktionsbezogene Datensätze
    Hinweis:

    Diese Registerkarte ist normalerweise für Fälle verfügbar.
• Verträge
  • Zugehörige Verträge
  • Unterzeichnete Verträge
  • Vertragsentwürfe
  • Andere juristische Dokumente
• Beschaffungsansatz
  • Beschaffungsanforderungen
  • Verhandlungen
  • Bestellpositionen
  Hinweis:

  Diese Registerkarte ist normalerweise für Verhandlungsereignisse verfügbar.
• E-Mails
  • E-Mail-Entwürfe
  • Gesendete E-Mails

Hinweis:

Sie können die zugehörigen Listen anpassen, die auf diesen Registerkarten für zugehörige Arbeitselemente angezeigt werden sollen, indem Sie die erforderlichen clientseitigen Variablen auf der standardmäßigen Datensatzseite aktualisieren, die im Lieferumfang enthalten ist Source-to-Pay-Arbeitsbereich. ​Alle Konflikte, die sich aus vorherigen Anpassungen mit der Datensatzseite ergeben, können behandelt werden, indem der Unterschied in der Macroponent-Datei identifiziert und die Änderungen nach Bedarf zusammengeführt werden. ​

Formulargruppierung

Als Beschaffungs- und Einkaufserfüller, die Beschaffungsanforderungen in bearbeiten Source-to-Pay-Arbeitsbereich, Zeigen Sie die Formulardaten der Beschaffungsanforderung wie folgt in organisierten Abschnitten an, damit Sie die Informationen leichter finden können, auf die Sie sich konzentrieren müssen.

• Beschaffungsanforderung
• Angefordertes Produkt
• Verhandlungsereignis

Die zugehörigen Listen „Bestellpositionen“ und „Vertragsanforderungen“ zeigen auch die Informationen an, die für die Beschaffungs- und Einkaufserfüller am wichtigsten sind.

Darüber hinaus ist das Formular „Bestellposition“ (PRL) in Abschnitte unterteilt, in denen relevante Felder angezeigt werden, je nachdem, ob Sie es als Teil des Beschaffungs- und Verhandlungsprozesses oder des Einkaufsprozesses anzeigen.

Hier sind die Abschnittsdetails einer Bestellanforderungsposition mit Details zu den relevanten Feldern.

• Bestellposition
  Hinweis:

  Falls eine Bestellposition als Teil des Beschaffungsprozesses storniert wird, enthält dieser Abschnitt Details zum Stornierungsgrund und wird von storniert. Diese Informationen werden für aktive Bestellpositionen nicht bereitgestellt.
• Lieferant und Preise
  Hinweis:

  Als Teil einer Bestellanforderung werden preisbezogene Informationen wie Startstückpreis, ausgehandelter Stückpreis, Gesamtpositionsbetrag usw. für die Bestellposition bereitgestellt.
• Lieferung
  Hinweis:

  • Für Waren, die bezogen werden sollen, wird das angeforderte Lieferdatum angezeigt.
  • Für zu beschaffende Services werden angeforderte Start- und Enddaten angezeigt.
  • Dieser Abschnitt ist für Bestellpositionen vom Typ „Bearbeitungsgebühr“ nicht verfügbar.
• Buchhaltung, Wareneingang und Zahlung

Um zu debuggen, warum ein bestimmtes Feld sichtbar oder ausgeblendet ist, navigieren Sie im Beschaffungsanforderungsformular zu Formulargenerator, und wählen Sie jedes Feld aus, um zu verstehen, welche UI-Richtlinie anwendbar ist​.

Kontextbezogene Informationen

Im kontextbezogenen Seitenbereich können Sie relevante Informationen wie Agent Assist, Anhänge, Vorlagen sowie Beschaffungsfälle und -Aufgaben, die diesem Beschaffungsdatensatz zugeordnet sind, über dynamische zugehörige Datensätze anzeigen.

Informationen zu Agent Assist finden Sie unter Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Informationen zur Beschaffung und Lieferantenfallerstellung finden Sie unter Erstellen Sie einen Beschaffungsfall Und Erstellen Sie einen Lieferantenfall. Informationen zur Erstellung von Beschaffungsaufgaben finden Sie unter Erstellen Sie eine Beschaffungsaufgabe.

Als Beschaffungsmanager und Erfüller erhalten Sie auch eine kontextbezogene Ansicht von Lieferantenprofilkarten für Beschaffungsobjekte​wie Bestellanforderungen​, Beschaffungsanforderungen​, Verhandlungsereignis​, Verhandlungen​und Beschaffungsfälle​. Diese Lieferantenprofilkarten helfen Ihnen bei wichtigen relevanten Informationen wie Lieferantenname, Branche, integrierte Kennzeichnung, Website, Lieferantenkontakt, falls vorhanden, und so weiter​. Alle relevanten Lieferanten für jedes Beschaffungsobjekt sind im kontextbezogenen Seitenbereich sichtbar. Wenn beispielsweise eine Beschaffungsanforderung mit drei Lieferanten bearbeitet wird, sind alle drei Lieferantenprofilkarten im kontextbezogenen Bereich sichtbar. ​Sie können weitere Detailinformationen zur 360-Grad-Ansicht des Lieferanten anzeigen, indem Sie die einzelnen Lieferantenkarten auswählen und Details dazu sammeln.

Als Administratoren können Sie das Erscheinungsbild oder die Informationen anpassen, die auf diesen Lieferantenprofilkarten angezeigt werden sollen, über die Lieferantenmanager-Arbeitsbereichs-Experience in aus UI Builder. Sie können diese Lieferantenkarten auch zu weiteren Beschaffungsobjekten in hinzufügen Source-to-Pay-Arbeitsbereich Durch Ändern der Bedingungen der Objektdatensatzseiten. Alle Konflikte, die sich aus vorherigen Anpassungen mit der Datensatzseite ergeben, können behandelt werden, indem der Unterschied in der Macroponent-Datei identifiziert und die Änderungen nach Bedarf zusammengeführt werden. ​

Sidebar und Microsoft Teams für Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Die Sidebar ermöglicht es Stakeholdern, mit anderen zusammenzuarbeiten, indem sie bei der Arbeit an aufgabenbasierten Datensätzen Diskussionen aufnehmen. Sie können eine Sidebar-Diskussion erstellen, indem Sie auswählen Besprechen Auf der Detailseite des Beschaffungsobjekts auf der Source-to-Pay-Arbeitsbereich Listenseite. Andere Stakeholder werden benachrichtigt, wenn Sie sie einer Diskussion hinzufügen. Sie können über das Symbol „Sidebar-Diskussionen“ an der Diskussion teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Sidebar and Microsoft Teams.

Weitere Informationen zur Sidebar finden Sie unter Sidebar.

Weitere Informationen zur Verwendung der Sidebar finden Sie unter Using Sidebar.

Informationen zum Aktivitätenstrom in der Sidebar finden Sie unter Activity stream in Sidebar.

Detaillierte Informationen zur Integration und Aktivierung von Sidebar mit Microsoft Teams finden Sie unter Integrate Sidebar and Microsoft Teams Und Enable or configure the Microsoft Teams integration.

Zugehörige Konzepte

• SLO-Listenseite
• APO-Listenseite