Senden Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung

Übermitteln Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung, indem Sie eine Überprüfungsaufgabe erstellen und den Überprüfern zuweisen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.Agent oder sn_ap_cm.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefällean.
   • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefällean.
4. Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zum Fall aus, um ihn zu öffnen.
5. Wählen Sie das Abwärtspfeil-Symbol ( ) Und dann auswählen Fordern Sie eine interne Überprüfung an .
   Die Anwendung erstellt automatisch eine Aufgabe im Status Neu und öffnet sie.
6. In Zugewiesen an Feld die Aufgabe den Anwendern zuweisen, die die Überprüfung abschließen müssen.
   Alternativ dazu in Zuweisungsgruppe Feld, weisen Sie die Aufgabe einer Gruppe zu, die die Überprüfung abschließen muss.
7. Wählen Sie Speichern.
8. Der Status des Falls wird auf aktualisiert Warten auf interne Informationen .