Sobre o Playbook Experience

Interaja com um fluxo de trabalho de negócios em tempo real a partir de dentro Espaço. Os agentes podem usar Playbook Experience para atualizar registros, carregar anexos e concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho.

Visão geral Playbook Experience

Playbook são criados por administradores em Workflow Studio, personalizado pelos administradores em Construtor de IU e muito mais, e integrado em Espaço, Espaço configurável, Portal de serviços e muito mais. . Playbook Experience para executantes durante o tempo de execução fornece visibilidade dos fluxos de trabalho entre negócios e das tarefas acionáveis usadas para concluir esses fluxos de trabalho de negócios.

• Playbook pode aparecer no painel lateral ou nos itens relacionados de registros configurados com playbook.
• As atividades que você deve executar para concluir o fluxo de trabalho de negócios são exibidas. Você pode ver o que fez e o que deve fazer para concluir o. playbook. Você pode recolher atividades para exibir atividades relevantes e expandi-las novamente.
• As atividades são normalmente realizadas sequencialmente. Você pode voltar para essas atividades para concluí-las mais tarde. Conclua uma atividade e vá para a próxima atividade ou conclua o playbook.

Playbook Experience atualiza automaticamente playbook tarefas se concluídas fora de um playbook.

IU do playbook

Playbook Contêm recursos de IU úteis.

Cabeçalho

Mostra o título de um playbook. Existe um cabeçalho para cada um playbook anexado a um registro. Selecionando um playbook o cabeçalho expande as fases aninhadas abaixo dele.

Fases

Clique no título de uma fase para exibir suas atividades. Por padrão, todos os cartões de atividade são recolhidos exceto o primeiro cartão em uma fase.

O andamento da fase é atualizado conforme as atividades são concluídas. Uma verificação dentro de playbook o cabeçalho indica que a fase está concluída.

Use o filtro de fase ( ) para filtrar um playbook.

Use o ícone do menu de ação de reticências ( ) para executar ações selecionadas no playbook e nível de fase.

Cartões de atividades

Os cartões de atividade do playbook exibem detalhes sobre uma atividade, que podem incluir o status, o temporizador de ANS, dados de formulário e anexos. Uso playbook cartões de atividades para concluir tarefas preenchendo formulários, preenchendo checklists e adicionando anexos.