Utiliser Gestion des opportunités

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
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    • Utilisez l’application Gestion des opportunités pour créer votre opportunité.

    L’interface Gestion des opportunités comporte des onglets qui vous aident à créer et à gérer vos opportunités.

    Tableau 1. Onglets Gestion des opportunités
    Onglet Gestion des opportunités Description
    Détails Ajoutez des détails sur l’opportunité, tels que le compte, le cycle de vente et les informations d’étape.
    Catalogue Utilisez le catalogue de produits pour ajouter des éléments de ligne à l’opportunité.
    Besoins Ajoutez à l’opportunité des informations plus précises sur les besoins business de votre client.
    Éléments de ligne Ajoutez des éléments de ligne d’opportunité.
    Concurrents Ajoutez des informations sur les concurrents à votre opportunité.
    Tâches Créez des tâches d’opportunité.
    Équipe Créer des membres d’équipe d’opportunité.
    Contacts Créez des contacts associés à une opportunité.
    E-mails Créez des e-mails à envoyer aux personnes concernées requises.
    Estimations Créez des devis directement à partir de l’opportunité.
    Partenaires de canaux connexes Ajoutez des organisations de services autorisés ou des entités partenaires (par exemple, des partenaires de référence ou des influenceurs) liées à une opportunité client.
    Les partenaires de canaux associés peuvent être :
    • Organisation autorisée : autorisations complètes pour accéder, afficher, modifier ou modifier les détails de l’opportunité
    • Organisation répertoriée : uniquement à des fins de suivi. Aucune autorisation pour afficher, accéder, modifier ou supprimer les détails de l’opportunité