Einen Vertrag erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 7 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Vertrag mit verschiedenen Vertragsmodellen, die als verbindliche Vereinbarung zwischen den beiden Parteien fungieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für Core-UI und Hardware Asset Workspace: admin, contract_manager
    • Für Enterprise Asset Workspace: sn_eam.enterprise_admin, sn_eam.enterprise_asset_manager
    • Für Software Asset Workspace: sam_admin, sam_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn einem Vertrag eine oder mehrere Kostenkarten zugeordnet sind, können die Felder im Vertragsformular nicht bearbeitet werden.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Liste der Verträge, die in Ihrer Bereitstellung verwendet werden.
      • Wenn Sie Core-UIverwenden, navigieren Sie zu Alle > Vertrag und wählen Sie einen Vertragstyp aus, z. B. Versicherung, Wartungoder Service, oder wählen Sie Alle.
      • Wenn Sie Hardware Asset Workspaceverwenden, navigieren Sie zur Vertragsmanagement- Ansicht, und wählen Sie dann die Registerkarte Alle Verträge aus.
      • Wenn Sie Enterprise Asset Workspaceverwenden, öffnen Sie die Vertrags- und Mietverwaltungsansicht, und wählen Sie dann die Registerkarte Alle Verträge aus.
      • Wenn Sie Software Asset Workspaceverwenden, navigieren Sie zu Lizenzvorgänge > Verträge > Softwareverträge und wählen Sie Neu.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Nicht alle Felder sind in allen Vertragstypformularen vorhanden.
      Tabelle : 1. Formular „Vertrag“ oder „Neuen Vertrag erstellen“
      Feld Beschreibung
      Vertragsmodell Modell, dem der Vertrag zugewiesen ist.

      Beispiele: Lease, Wartung, Garantie, Servicevertrag, Softwarelizenzoder Abonnement.
      Lieferant Lieferant, der für den Vertrag verantwortlich ist.

      Dieses Feld ist erforderlich, wenn Einkaufsvertrag oder Geheimhaltungsvereinbarung ( NDA ) unter Vertragsmodellausgewählt wird.
      Vertragsnummer Nummer, die der Lieferant dem Vertrag zugewiesen hat (erforderlich).
      Name Name des Vertrags.
      Übergeordneter Vertrag Übergeordneter Vertrag des neuen Vertrags, falls zutreffend. Sie können einen übergeordneten Vertrag in der Vertragsnachschlageliste auswählen.
      Startdatum Datum, an dem der Vertrag in Kraft tritt.

      Dieses Feld ist erforderlich, wenn Einkaufsvertrag oder Geheimhaltungsvereinbarung ( NDA ) unter Vertragsmodellausgewählt wird.
      Enddatum Datum, an dem der Vertrag ausläuft. Lassen Sie das Enddatum leer, um einen unbefristeten Vertrag zu erstellen.

      Dieses Feld ist erforderlich, wenn Einkaufsvertrag oder Geheimhaltungsvereinbarung ( NDA ) unter Vertragsmodellausgewählt wird.
      Status Aktueller Status des Vertrags.
      • Entwurf
      • Aktiv
      • Abgelaufen
      • Abgebrochen
      Substatus Aktueller Substatus des Vertrags.
      • Überprüfung ausstehend
      • Überprüfung wird ausgeführt
      • Genehmigt
      • Abgelehnt
      Vertrags-Administrator Person, die für die Verwaltung des Vertrags und Interaktion mit dem Lieferanten verantwortlich ist
      Genehmiger Benutzer, der den Vertrag genehmigt oder ablehnt.

      Diese Liste ist so gefiltert, dass nur Benutzer mit der Rolle „itil“ angezeigt werden.
      Geschäftsinhaber Benutzer, der den Vertrag aus einer Geschäftsperspektive verwaltet.
      Vertragstyp Vereinbarungstyp der Lizenz:
      • Enterprise
      • SaaS
      • Abonnement

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Wartung und Softwarelizenz unter Vertragsmodellausgewählt wird.
      Zusage Zugesagter Betrag, der in diesem Zeitraum vom Beginn bis zum Ende des Vertrags für diesen Lieferanten ausgegeben werden soll.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Einkaufsvertrag unter Vertragsmodellausgewähltwird.
      Rabatt Der vom Lieferanten zugesagte Rabatt.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Einkaufsvertrag unter Vertragsmodellausgewähltwird.
      Nichtvertragliche SLAs verarbeiten Option zur Verarbeitung sowohl vertraglicher als auch außervertraglicher Service Level Agreements (SLAs).

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Servicevertrag unter Vertragsmodellausgewählt wird.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung des Vertrags.
      Abschnitt „Finanziell“
      Zahlungsbedingungen Bedingungen, die erklären, wie der Vertrag zu bezahlen ist. Zum Beispiel Netto monatlicher Account oder Netto 30.
      Zahlungsplan Zeitplan, der definiert, wann Zahlungen zu leisten sind. Zum Beispiel Monatlich oder Jährlich.
      Zahlungsbetrag Betrag, der bisher für den Vertrag bezahlt wurde.
      Anwendbare Steuern Gibt an, ob der Vertrag von der Steuer befreit ist oder Mehrwertsteuer unterliegt.
      Anzuwendender Steuersatz

      Auf die Gesamtkosten anzuwendender effektiver Steuersatz (falls zutreffend). Der effektive Steuersatz ist normalerweise der durchschnittlich erhobene Steuersatz.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Umsatz unter Anwendbare Steuernausgewählt wird.
      Steuerbetrag

      Gesamtbetrag der Steuer.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Umsatz unter Anwendbare Steuernausgewählt wird.
      Gesamtkosten

      Endgültige Kosten des Vertrags nach Anwendung von Anpassungen. Wenn ein Vertrag eine oder mehrere Kostenkarten hat, zeigt dieses Feld den Gesamtwert aller Kostenkarten an.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Umsatz unter Anwendbare Steuernausgewählt wird.
      Lieferantenaccount Vendorenaccount, der dem Vertrag zugeordnet ist.
      Auftragsnummer Bestellnummer, die dem Vertrag zugewiesen ist.
      Kostenstelle Kostenstelle mit finanzieller Verantwortung für das Asset.
      Hat Kostenkarte Checkbox zur Angabe, ob dem Vertrag eine Kostenkarte zugeordnet ist.
      Abschnitt „Verlängerung“
      Automatisch verlängern Gibt an, ob der Vertrag am Ende seiner Laufzeit erneuert oder verlängert werden kann.
      Optionen Dauer der Vertragsverlängerung oder -erweiterung. Zum Beispiel 1 Jahr.
      Startdatum der Verlängerung Datum, an dem die Vertragsverlängerung oder -erweiterung in Kraft tritt.
      Enddatum der Verlängerung Datum, an dem die Vertragsverlängerung oder -erweiterung endet.
      Kostenanpassungstyp Typ der auf den Vertrag angewendeten Kostenanpassung.
      • Repariert
      • Manuell
      • CPI (Verbraucherpreisindex)
      Betrag Kostenanpassung Numerischer Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises. Um einen Preisrückgang anzuzeigen, geben Sie eine negative Zahl ein. Es kann entweder eine Kostenanpassung oder ein Prozentsatz Kostenanpassung angegeben werden, nicht jedoch beides.
      Prozentsatz Kostenanpassung Prozentualer Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises. Um einen Preisrückgang anzuzeigen, geben Sie einen negativen Prozentsatz ein. Es kann entweder eine Kostenanpassung oder ein Prozentsatz Kostenanpassung angegeben werden, nicht jedoch beides.
      Abschnitt „Allgemeine Bedingungen“
      Allgemeine Bedingungen Spezifische rechtliche Informationen im Vertrag.
    4. Speichern Sie das Formular.
      • Wenn Sie Core-UIverwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Formularheader, und wählen Sie Speichernaus.
      • Wenn Sie Hardware Asset Workspace, Software Asset Workspace oder Enterprise Asset Workspaceverwenden, wählen Sie Speichern.
    5. Geben Sie weitere Informationen in die zugehörigen Listen oder Registerkarten ein, die angezeigt werden.
      Tabelle : 3. Verträgen zugehörige Listen oder Registerkarten
      Zugehörige Liste oder Registerkarte Beschreibung
      Abgedeckte Assets Listet alle von diesem Vertrag abgedeckten Assets auf.
      Abgedeckte Benutzer Listet alle von diesem Vertrag abgedeckten Benutzer auf.
      Vertrag verwendet von Listet alle Configuration Items (CI) auf, die in diesem Vertrag verwendet werden.
      Allgemeine Bedingungen Listet alle Bedingungen dieses Vertrags auf.
      Kostenlinien Listet alle Kostenlinien in diesem Vertrag auf.
      Vertragsverlauf Zeigt die Änderungen am Start- und Enddatum dieses Vertrags und Änderungen an den allgemeinen Bedingungen an.
      Freigabeverlauf Listet alle Genehmigungen für diesen Vertrag auf.
      Serviceangebote

      Listet alle Serviceangebote dieses Lieferanten auf.

      Aktivieren Sie Service-Portfoliomanagement, um diese zugehörige Liste anzuzeigen.
      Servicezusage für Vertrag

      Listet alle Servicezusagen für die Angebote dieses Lieferanten auf.

      Aktivieren Sie Service-Portfoliomanagement, um diese zugehörige Liste anzuzeigen.
    6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
      • Wählen Sie Aktualisieren aus, um den Vertrag zu speichern und zu schließen.
      • Wählen Sie Zur Überprüfung senden aus, um eine Benachrichtigung an den Genehmiger zu senden.