Verträge überwachen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Verträge überwachen, indem Sie sich den Vertragsverlauf ansehen und Vertragsberichte erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: asset, contract_manager (nur Core-UI und Hardware-Asset-Arbeitsbereich), sn_eam.enterprise_admin (nur Enterprise-Asset-Arbeitsbereich) oder sn_eam.enterprise_asset_manager (nur Enterprise-Asset-Arbeitsbereich)

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Änderungen am Startdatum, am Enddatum oder an den allgemeinen Bedingungen eines Vertrags vorgenommen werden, wird automatisch eine Kopie des Vertrags gespeichert und in den Vertragsverlauf aufgenommen. Dies ist nützlich, um Änderungen an einem Vertrag zu verfolgen und einen Audit-Pfad zu bewahren. Konfigurieren Sie die zugehörige Liste bzw. Registerkarte Vertragsverlauf so, dass sie Spalten für Erstellung und Aktualisierung enthält, damit Sie problemlos sehen können, wer den Vertrag bearbeitet hat.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Liste der Verträge, die in Ihrer Bereitstellung verwendet werden.
      • Wenn Sie die Core-UI verwenden, navigieren Sie zu Vertrag > Verträge > Alle.
      • Wenn Sie den Hardware-Asset-Arbeitsbereich verwenden, öffnen Sie die Ansicht „Vertragsmanagement“, und wählen Sie die Registerkarte Alle Verträge aus.
      • Wenn Sie den Enterprise-Asset-Arbeitsbereich verwenden, öffnen Sie die Ansicht „Vertrag und Mietverwaltung“, und wählen Sie dann die Registerkarte Alle Verträge aus.
    2. Wählen Sie einen Vertrag aus.
    3. Rufen Sie die zugehörige Liste (Core-UI) oder Registerkarte (Hardware-Asset-Arbeitsbereich und Enterprise-Asset-Arbeitsbereich) Vertragsverlauf auf, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
      • Wenn frühere Versionen des Vertrags vorhanden sind, klicken Sie in der Spalte Vertrag beginnt am auf ein Datum, um eine Version anzuzeigen.
      • Wenn keine frühere Version des Vertrags vorhanden ist, ändern Sie das Startdatum oder das Enddatum des Vertrags. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile, und wählen Sie Speichern aus. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Vertragsverlauf in der Spalte Vertrag beginnt am auf ein Datum, um die frühere Version anzuzeigen.