Erstellen Sie ein Erfolgsziel

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Erfolgsziel, das den Wert der an den Kunden verkauften Produkte darstellt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Erfolgsziel stellt den Wert eines oder mehrerer vom Kunden gekaufter Produkte dar. Ziele werden für einen bestimmten Zeitraum definiert und sind an eine Interaktion gebunden. Ein Ziel kann in mehrere Erfolgsergebnisse unterteilt werden, die seinen Erfolg messen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Ziele und klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Erfolgsziel“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, mit dem das Ziel verknüpft werden soll. Das ist ein Pflichtfeld.
      Zielbesitzer Person, die auf Anbieterseite für das Ziel verantwortlich ist
      Sponsor Externer Kontakt, der für das Ziel verantwortlich ist.
      Produkte Die verkauften Produkte, die dem Ziel entsprechen.
      Treiber Der treibende Kategoriegrund hinter dem Ziel.
      Status Status des Interaktionsdatensatzes. Kann sein:
      • Neu
      • Definieren
      • In Bearbeitung
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieses Ziels. Kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieses Ziels im Vergleich zu anderen. Kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Geplanter Start Datum, für das die Arbeit für dieses Ziel beginnen soll.
      Geplanter Stopp Datum, für das die Beendigung der Arbeit für dieses Ziel geplant ist.
      Titel Geben Sie einen Titel für dieses Ziel ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Ziels benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für dieses Ziel ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um ein neues Erfolgsziel zu erstellen.