Referenz für Account-Onboarding

Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
Release
yokohama
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de-DE
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Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
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actle
workflow
Customer and Industry
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts erkunden
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts aktivieren
  • Konto-Onboarding
  • Account-Onboarding wird untersucht
  • Account-Onboarding wird konfiguriert
  • Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein
  • Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall
  • Ersteinrichtung
  • Datenerfassung und -Validierung
  • Flow zur Validierung von Account-Onboarding-Daten
  • Konfigurieren Sie die Datenvalidierung mithilfe der Tabelle „Hilfe zur Datenvalidierung“
  • Konfigurieren Sie die Importaufgabe für Account-Onboarding-Daten
  • Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu
  • Importieren Sie Daten in das Account-Onboarding-Playbook
  • Entwicklung und Automatisierung
  • Testen, Training und Go-Live
  • Schließen oder stornieren Sie einen Account-Onboarding-Fall
  • Konfigurieren Sie das Account-Onboarding-Playbook mit Playbooks
  • Konfigurieren Sie einfach Lebenszyklus-Ereignisse für Accountsplaybook-Aufgaben
  • Richten Sie empfohlene Aktionen für das Account-Onboarding ein
  • Führen Sie die geplante Aufgabe aus, um die Bereitstellungstabelle zu sichern
  • Account-Onboarding wird verwendet
  • Account-Onboarding-Zielseite
  • Zeigen Sie Account-Onboarding-Fälle im Kundenserviceportal an
  • Empfohlene Aktionen, die beim Account-Onboarding verfügbar sind
  • Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe für das Account-Onboarding
  • Komponente „zugehörige Elemente“ auf der Seite „Account-Onboarding-Fall“
  • Account-Onboarding-Knowledge Base
  • Kundenerfolg
  • Kundenerfolg erkunden
  • Integritäts-Framework
  • Risiko-Framework
  • Erfolgs-Blueprint-Vorlage
  • Über Kontaktpunkte
  • Kundenerfolg-Playbooks
  • Playbook für Erfolgsfall
  • Playbook für interne Wiedergabe
  • Playbook für Verlängerung
  • Konfigurieren Sie den Kundenerfolg
  • Erstellen Sie eine Interaktion
  • Erstellen Sie ein Erfolgsziel
  • Ein Erfolgsergebnis erstellen
  • Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative
  • Schließen oder brechen Sie eine Erfolgsinitiative ab
  • Erstellen Sie einen Kontaktpunkt
  • Risikosignal erstellen
  • Erstellen Sie einen ALE-Definitionsdatensatz
  • Erstellen Sie einen ALE-Auswahldatensatz
  • Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe
  • Definieren Sie Subflows für Erfolgswiedergaben
  • Erstellen Sie ein internes Playbook
  • Erstellen Sie einen internen Play-Playbook-Datensatz
  • Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe
  • Schließen oder brechen Sie eine interne Wiedergabe ab
  • Erstellen Sie ein Erfolgsfall-Playbook
  • Erstellen Sie einen Erfolgsfalldatensatz
  • Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe
  • Schließen oder brechen Sie einen Erfolgsfall ab
  • Erstellen Sie ein Verlängerungs-Playbook
  • Definieren Sie die Beziehung zwischen Risikosignal und Lösung
  • Erstellen Sie eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage
  • Erfolgs-Blueprint erstellen
  • Messen Sie die Erfolgsquote
  • Roadmap der Erfolgsinitiative
  • Richten Sie die Datenkontext-Engine ein
  • Definieren Sie die Datenquelle
  • Richten Sie die Kontext-Engine-Zuordnung ein
  • Richten Sie die Interaktionsintegritätsdefinition ein
  • Richten Sie die Interaktionsrisikodefinition ein
  • Beispiel für Risikodefinitionen
  • Richten Sie die Farbbandtabelle ein
  • Integration mit Microsoft Dynamics CRM
  • Kundenerfolg wird verwendet
  • Zeigen Sie Kundenerfolgsfälle im Kundenserviceportal an
  • Erfolgsportfolio-Dashboard
  • Risikoportfolio-Dashboard
  • Seite „Risiko und Probleme“
  • Interaktionsstartseite
  • Erfolgsziel-Datensatzseite
  • Datensatzseite für Erfolgsergebnis
  • Kontaktpunkt-Homepage
  • Kontaktpunktplaner
  • Komponente „zugehörige Elemente“ in Kundenerfolgsdatensätzen
  • Verwenden der KI-Suche mit empfohlenen Aktionen
  • Erstellen Sie eine Verkaufschance in Microsoft Dynamics CRM
  • Erstellen Sie eine Aufgabe in Microsoft Dynamics CRM
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts – Referenz
  • Domain Separation und Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
  • Referenz für Account-Onboarding
  • Account-Onboarding-Datenmodell
  • Account-Onboarding-Anwender und -Rollen
  • Kundenerfolgsreferenz
  • Kundenerfolgsrollen
  • Kundenerfolgstabellen
  • Kundenerfolg-Business-Regeln
  • Kundenerfolgs-Flows

Referenz für Account-Onboarding

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Dieser Abschnitt enthält die Referenzinformationen zum Account-Onboarding.

    Enthält die folgenden Abschnitte:
    • Account-Onboarding-Datenmodell
    • Kundenerfolgsrollen
    • Domain Separation und Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
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