Erstellen Sie einen Erfolgsfalldatensatz

Erstellen Sie einen Erfolgsfall, um eine ungeplante Aktivität anzugeben, die zur Unterstützung einer Interaktion erforderlich ist. Erfolgsfälle können vom Kunden während des Interaktionslebenszyklus überwacht werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Erfolgsfall ist normalerweise ein ungeplanter Satz von Aktionen, die ein Anbieter ergreifen kann, um einen Kundenkontaktpunkt, eine Stakeholder-Anforderung oder eine Interaktionsaktivität zu unterstützen. Ein Erfolgsfall kann keinem Ziel oder Ergebnis zugeordnet werden, kann jedoch auf der Art des Erfolgsfalls und dem Grund seiner Erstellung basieren. Ein Erfolgsfall ist eine Form des Falltyps mit eigenen Fallaufgaben.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfälle Und klicken Sie auf Neu .
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Erfolgsfallformular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Interaktion	Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, zu dem der Erfolgsfall gehört. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Kontakt	Der wichtigste Kundenkontakt für diesen Erfolgsfall.
   Zugewiesen an	Das wichtige interne Teammitglied, das diesen Erfolgsfall bearbeitet.
   Team	Das Team, das diesen Account unterstützt, um sowohl Wert als auch Erfolg zu erzielen.
   Kategorie	Die Kategorie, die diesem Erfolgsfall zugeordnet ist. Dies kann sein: Leitfaden Architekturüberprüfung Demos und POCs Training
   Status	Status des Erfolgsfalls. Dies kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieses Erfolgsfalls. Dies kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieses Erfolgsfalls im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem der Erfolgsfall abgeschlossen sein soll.
   Produkt	Das Produkt, das dem Erfolgsfall zugeordnet ist.
   Servicedefinition	Servicedefinitionen arbeiten mit Falltypen zusammen, um verschiedene Arten von Serviceanfragen bereitzustellen. Mit dieser Funktion können Sie Verbindungen zwischen Produkten und Services und den Falltypen erstellen, die diese Services unterstützen.
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Erfolgsfalls benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
   Zusätzliche Anmerkungen	Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden müssen.

4. Klicken Sie Auf Speichern Dient zum Erstellen eines neuen Erfolgsfalls.
   Hinweis:

   Sie können Antwortvorlagen verwenden, um schnelle Antworten bereitzustellen, oder relevante Informationen aus einem Fall kopieren und einfügen. Klicken Sie auf Antwortvorlage Symbol und wählen Sie die Antwortvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen zu Antwortvorlagen finden Sie unter Response templates.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diesen Erfolgsfall zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details im Aktivitätenstrom angezeigt.
• Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.