Kundenerfolg-Business-Regeln

Dieser Abschnitt enthält die Business-Regeln für den Kundenerfolg.

Geschäftsregel	Tabelle	Beschreibung
Domäne: Legen Sie Die Domäne Fest	Interaktion	Legt die Domäneninformationen fest.
Pflichtfelder für Interaktion	Interaktion	Validiert Pflichtfelder.
Status ist „Geschlossen“ oder „Abgebrochen“	Interaktion	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Interaktion wird erneut geöffnet	Interaktion	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Account-Änderung für Interaktion validieren	Interaktion	Verhindern Sie eine Kontoänderung, wenn der Interaktion Ziele, Erfolgsfälle, interne Wiedergaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Validieren Sie die übergeordnete Interaktion	Interaktion	Verhindern Sie eine zyklische Beziehung für die übergeordneten Elemente in der Interaktionshierarchie.
Validieren Sie das Onboarding für die Interaktion	Interaktion	Stellt sicher, dass der Interaktionsaccount mit dem Account seines Onboarding-Falls übereinstimmt, und legt das Go-Live-Datum basierend auf dem Go-Live-Datum seines Onboarding-Falls fest.
Domäne: Legen Sie Die Domäne Fest	Erfolgsziel	Legt die Domäneninformationen fest.
Pflichtfelder für Ziel	Erfolgsziel	Validiert Pflichtfelder
Validieren Sie den Abschluss für das Ziel	Erfolgsziel	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als „Geschlossen/Abgebrochen“ markiert wird.
Erfolgsziel wird erneut geöffnet	Erfolgsziel	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validieren Sie die Interaktionsänderung für das Ziel	Erfolgsziel	Verhindert eine Interaktionsänderung, wenn dem Ziel Ergebnisse oder Risikosignale zugeordnet sind.
Validieren Sie den geplanten Start und Stopp	Erfolgsziel	Stellt sicher, dass das geplante Enddatum nicht vor dem geplanten Startdatum liegt.
Domäne: Legen Sie Die Domäne Fest	Erfolgsergebnis	Legt die Domäneninformationen fest.
Pflichtfelder für Ergebnis	Erfolgsergebnis	Validiert Pflichtfelder.
Validieren Sie den Abschluss für das Ergebnis	Erfolgsergebnis	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Erfolgsergebnis wird erneut geöffnet	Erfolgsergebnis	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validieren Sie die Zieländerung für das Ergebnis	Erfolgsergebnis	Verhindert eine Zieländerung, wenn dem Ergebnis Initiativen oder Risikosignale zugeordnet sind.
Validieren Sie geplante Daten	Erfolgsergebnis	Stellt sicher, dass das geplante Enddatum nicht vor dem geplanten Startdatum liegt.
Validieren Sie die Nachverfolgungsmethode	Erfolgsergebnis	Validiert die Nachverfolgungsmethode, um festzustellen, ob das richtige Referenzfeld für die Nachverfolgung ausgefüllt ist.
Pflichtfelder für Initiative	Erfolgsinitiative	Validiert Pflichtfelder.
Validieren Sie den Abschluss für die Initiative	Erfolgsinitiative	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Erfolgsinitiative wird erneut geöffnet	Erfolgsinitiative	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validieren Sie die Ergebnisänderung für die Initiative	Erfolgsinitiative	Verhindert eine Ergebnisänderung, wenn der Initiative Erfolgsaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Nach dem Schließen oder Abbrechen von SI	Erfolgsinitiative	Bricht Playbooks der Prozessautomatisierung ab, die der Initiative zugeordnet sind, wenn sie geschlossen oder abgebrochen wurden.
Pflichtfelder für Erfolgsfall	Erfolgsfall	Validiert Pflichtfelder.
Validieren Sie den Abschluss für den Erfolgsfall	Erfolgsfall	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Erfolgsfall wird erneut geöffnet	Erfolgsfall	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Interaktionsupdate validieren	Erfolgsfall	Verhindert eine Interaktionsänderung, wenn dem Erfolgsfall Erfolgsaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für Kontaktpunkt	Kontaktpunkt	Validiert Pflichtfelder.
Validieren Sie den Abschluss für den Kontaktpunkt	Kontaktpunkt	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Kontaktpunkt wird erneut geöffnet	Kontaktpunkt	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Interaktionsupdate validieren	Kontaktpunkt	Verhindert eine Interaktionsänderung, wenn dem Kontaktpunkt Erfolgsaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für Erfolgsaufgabe	Erfolgsaufgabe	Validiert Pflichtfelder.
Validieren Sie den Abschluss für die Erfolgsaufgabe	Erfolgsaufgabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Erfolgsaufgabe wird erneut geöffnet	Erfolgsaufgabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird
Validieren Sie den übergeordneten Change für die Erfolgsaufgabe	Erfolgsaufgabe	Verhindert übergeordnete Changes, wenn der Erfolgsaufgabe Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für interne Wiedergabe	Interne Wiedergabe	Validiert Pflichtfelder.
Interne Wiedergabe wurde geschlossen oder abgebrochen	Interne Wiedergabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Interne Wiedergabe erneut öffnen	Interne Wiedergabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Übergeordnetes Element für interne Wiedergabe muss leer sein	Interne Wiedergabe	Stellt sicher, dass das übergeordnete Element für alle internen Wiedergaben leer ist.
Interaktionsänderung validieren	Interne Wiedergabe	Verhindert eine Interaktionsänderung, wenn der internen Wiedergabe interne Wiedergabeaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für interne Wiedergabeaufgabe	Interne Wiedergabeaufgabe	Validiert Pflichtfelder.
Interne Wiedergabeaufgabe wurde geschlossen oder abgebrochen	Interne Wiedergabeaufgabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Interne Wiedergabeaufgabe erneut öffnen	Interne Wiedergabeaufgabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validieren Sie die interne Wiedergabeänderung	Interne Wiedergabeaufgabe	Verhindert eine Änderung der internen Wiedergabe, wenn der internen Wiedergabeaufgabe Risikosignale zugeordnet sind.
Domäne: Legen Sie Die Domäne Fest	Risikosignal und Problem	Legt die Domäneninformationen fest.
Feldvalidierung	Risikosignal und Problem	Validiert Pflichtfelder.
Validieren Sie den Abschluss des Risikosignals	Risikosignal und Problem	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder abgebrochen markiert wird.
Öffnen Sie das Risikosignal erneut	Risikosignal und Problem	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird
Doppelte Definitionsdatensätze vermeiden	Definitionsdatensatz	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze denselben Titel und dieselbe Kategorie haben.
Domäne: Legen Sie Die Domäne Fest	Definitionsdatensatz	Legt die Domäneninformationen fest.
Legen Sie die Kennzeichnung „aktiv“ fest	Definitionsdatensatz	Legt den Status auf „aktiv“ fest, wenn veröffentlicht, andernfalls auf „inaktiv“.
Doppelte Risikosignallösung vermeiden	Beziehung der Risikosignallösung	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze denselben Lösungsdatensatz teilen.
Doppelte Teammitglieder vermeiden	Teammitglied	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze denselben Anwender und dieselbe Verantwortung haben
Domäne: Legen Sie Die Domäne Fest	Teammitglied	Legt die Domäneninformationen fest.
Vermeiden Sie doppelte Interaktion mit Vertragsbeziehung	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze dieselbe Interaktion und denselben Vertrag teilen.
Validieren Sie den Vertragsaccount	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass der Vertragsaccount mit dem Interaktionsaccount übereinstimmt.
Vertragsbeziehung aktualisiert	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass das Verlängerungsdatum für die Interaktion auf das Datum des frühesten nicht abgelaufenen Vertrags aktualisiert wird.
Vertragsbeziehung entfernt	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass das Verlängerungsdatum für die Interaktion auf das Datum des frühesten nicht abgelaufenen Vertrags aktualisiert wird.
Kontext beim Veröffentlichen validieren	Datenquelle	Beim Veröffentlichen einer Datenquelle muss mindestens ein gültiger Kontextdatensatz vorhanden sein, dem mindestens ein Kontextzuordnungsdatensatz zugeordnet sein muss.
Doppelte Datenquelle vermeiden	Datenquelle	Datenquelle darf keine doppelte Quelle und Konfigurationen haben.
Maßeinheit automatisch opulieren	Datenquelle	Automatisch ausgefüllte Maßeinheit für Datenquelle.
Letzte Ausführung/nächste Ausführungsvalidierung	Datenquelle	Das letzte Ausführungsdatum der Datenquelle darf nicht nach dem nächsten Ausführungsdatum liegen.
Eindeutige Quelle für Kontext	Kontext-Engine-Zuordnung	Stellen Sie sicher, dass eine eindeutige Quelle für den Kontext vorhanden ist.
Verarbeiten Sie extern beschaffte Kontextdaten	Kontext-Engine-Daten	Aktualisieren Sie beim Erstellen eines Datensatzes für eine externe Quelle das Feld „Datum der letzten Ausführung“ der zugeordneten Datenquelle, und füllen Sie das Kontextfeld des Datensatzes aus.
Validieren Sie extern beschaffte Kontextdaten	Kontext-Engine-Daten	Datumsdatensätze der Kontext-Engine mit externer Quelle müssen alle Pflichtfelder enthalten.
Eindeutiger Kontext pro Quelle	Kontext	Die Zuordnungen des Kontextdatensatzes müssen eindeutig sein.
Abbrechen, wenn ein doppelter Datensatz gefunden wird	Interaktionsrisikodefinition	Bricht ab, wenn ein ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist
Abbrechen, wenn ungültige Vorlage	Interaktionsrisikodefinition	Bricht ab, wenn die für die Risikodefinition festgelegte Risikovorlage ungültig ist
Abbrechen, wenn ein doppelter Datensatz gefunden wird	Risikoschwellenwert-Überschreibung	Bricht ab, wenn ein ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist
Abbrechen, wenn keine Kontextzuordnung für risikodefinition vorhanden ist	Interaktionsrisikodefinition	Bricht ab, wenn die Risikodefinition Tabellentyp ist und keine aktive Zuordnung mit der in der Risikodefinition ausgewählten Tabelle als Quelle und Interaktion als Kontext vorhanden ist
Brechen Sie ab, wenn die Farb- oder Bereichsvalidierung fehlschlägt	Farbbänder	Bricht ab, wenn für einen Datensatz desselben Typs eine doppelte Farbe vorhanden ist oder der Höchstwert kleiner als der Mindestwert ist oder wenn sich der angegebene min-Max-Bereich bereits mit einem anderen vorhandenen Datensatz desselben Typs überschneidet.
Abbrechen, wenn der globale Mindest-/Höchstbereich ungültig ist	Farbbänder	Bricht ab, wenn das globale Band mindestens 0 und das Maximum größer als 100 aufweist
Beschränken Sie die Anzahl der globalen Integritätsdefinition auf 1	Interaktionsintegritätsdefinition	Stellt sicher, dass im System höchstens 1 globale Integritätsdefinition vorhanden ist
Eindeutige Interaktionsintegritätsdefinition	Interaktionsintegritätsdefinition	Stellt sicher, dass jede Integritätsdefinition eindeutig ist
Validieren Sie die Summe der Konfigurationsgewichtung der integritätsdefinition	Interaktionsintegritätsdefinition	Überprüft die gesamte Konfiguration der Integritätsdefinitionsmetrik für eine Integritätsdefinition summiert sich auf 100
Erstellung für veröffentlichte integritätsdefinition abbrechen	Integritätsmetrikkonfiguration	Der Anwender darf keine Integritätsmetrikkonfiguration für die veröffentlichte Integritätsdefinition erstellen können
Überprüfen Sie die Konfiguration der eindeutigen Integritätsmetrik	Integritätsmetrikkonfiguration	Die Metrikkonfiguration für eine Integritätsdefinition darf nicht von der Datenquelle dupliziert werden
Letzten Kontaktpunkt aktualisieren	Kontaktpunkt	Aktualisieren Sie das Feld „Last_touchpoint“ in der Interaktionstabelle
Aktualisieren Sie den letzten Kontaktpunkt für „Löschen“	Kontaktpunkt	Aktualisieren Sie das Feld „Last_touchpoint“ in der Interaktionstabelle
Vermeiden Sie doppelte Berechtigungen	Anwendbare Berechtigung	Bricht ab, wenn ein ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist
Doppelte verkaufte Produkte vermeiden	Anwendbares verkauftes Produkt	Bricht ab, wenn ein ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist
Vermeiden Sie doppelte Kundenteams	Anwendbares Kundenteam	Bricht ab, wenn ein ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist
Doppelte Account-Teams vermeiden	Anwendbares Account-Team	Bricht ab, wenn ein ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist