Konfigurieren Sie die Importaufgabe für Account-Onboarding-Daten

Verwenden Sie den Importgenerator, um die Importaufgabe für Account-Onboarding-Daten zu konfigurieren.

Vorbereitungen

• Erforderliche Rolle: sn_acct_lc_agent
• Mindestens eins PlaybooksRollen. Details siehe Playbooks roles.
• Stellen Sie sicher, dass Sie sich im selben Anwendungsbereich befinden, in dem die Zieltabelle vorhanden ist.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts > Datenvalidierungs-Assist-Support > Importbuilderan.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. In Erstellen Sie eine Vorlage Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie aus Target tableAus der Dropdown-Liste.
4. Klicken Sie auf das Symbol Anhänge, laden Sie eine Excel-Vorlage hoch, und klicken Sie auf Fahren Sie Fort .
   Hinweis:

   Die Bezeichnungsnamen in der angehängten Vorlage müssen mit den Feldnamen in der Zieltabelle übereinstimmen.
5. Im Schritt „Datenquelle“ können Sie den Standard ändern Import set table nameUnd klicken Sie auf Fahren Sie Fort .
   Die Datenquelle wird erstellt und auf der Registerkarte „Datenquelle“ in der zugehörigen Liste angezeigt. Klicken Sie auf NameLink zum Anzeigen der Datenquelle. Beachten Sie, dass das Feld Name den Datenquellennamen mit dem Präfix anzeigt ALE DS Gefolgt vom Namen der Importsatztabelle. Der interne Name der Importsatztabelle wird ebenfalls angezeigt.
6. Im Schritt „Transformationszuordnung“ können Sie den Standard ändern Transform map nameUnd klicken Sie auf Fahren Sie Fort .
   Die Transformationszuordnung wird erstellt und auf der Registerkarte „Transformationszuordnung“ in der zugehörigen Liste angezeigt. Klicken Sie auf NameLink, um zur Transformationszuordnung zu navigieren und Folgendes anzuzeigen:

   • Quelltabelle: Dies ist die Importsatztabelle, die die Bereitstellungsdaten enthält.
   • Zieltabelle: Die Tabelle, in die die Bereitstellungsdaten verschoben werden.
   • Feldzuordnungen: Zeigt die Zuordnung zwischen den Feldern in den Quell- und Zieltabellen an.

   Die Listenansicht der Datenvalidierungsunterstützung mit den verschiedenen Validierungstypen wird angezeigt.

7. Klicken Sie Auf Neu (Optionaler Schritt) um eine neue Validierung auf Feldebene oder Datensatzebene zu erstellen oder zurück zur Seite „Importgenerator“ zu navigieren.
8. Navigieren Sie im Aktivitätsschritt „Playbook“ in der zugehörigen Liste zur Registerkarte „UI-Ansichten“.
   Beachten Sie die beiden erstellten Listenansichten. Diese Listen werden im Schritt „Datenimport“ des Account-Onboarding-Playbooks angezeigt.
9. Klicken Sie Auf Fahren Sie Fort Und navigieren Sie in der zugehörigen Liste zur Registerkarte „Aktivitätsdefinition“.
   Beachten Sie, dass eine neue Aktivitätsdefinition erstellt wurde und der Importgenerator-Prozess jetzt abgeschlossen ist.

Nächste Maßnahme

Sie können diese neu erstellte Aktivitätsdefinition jetzt im Prozessautomatisierungsdesigner hinzufügen und eine neue Aufgabe für das Account-Onboarding-Playbook erstellen, indem Sie den Anweisungen in folgen Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu

an.