Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative mit einem geplanten Satz interner oder externer Aufgaben, um ein Erfolgsergebnis zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Erfolgsinitiativen sind eine Reihe geplanter Aktivitäten oder Aufgaben, die ein Anbieter und ein Kunde abschließen müssen, um ein Erfolgsergebnis zu erzielen. Eine Erfolgsinitiative kann eine oder mehrere Aufgaben enthalten, die intern oder extern sein können und mit dem Playbook „Erfolgsinitiative erstellen“ definiert werden können.

    Hinweis:
    Das Playbook „Erfolgsinitiative erstellen“ verfügt über eine Reihe vordefinierter Phasen und Felder. Sie können diese Phasen mit hinzufügen oder ändern Playbooks. Details siehe Playbooks.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und klicken Sie auf Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Initiativen Und klicken Sie auf Neu Um das Playbook zu starten.
    3. Wählen Sie auf der Seite „Ersteinrichtung“ die aus Erfolgsergebnis Dieser Initiative muss zugeordnet werden.
    4. Klicken Sie Auf Fahren Sie Fort Um zur nächsten Registerkarte zu wechseln.
      Der Erfolgsinitiativen-Datensatz wird erstellt.
    5. Geben Sie im Abschnitt Plan die Kerninformationen für diese Initiative wie folgt ein.
      Erfolgsergebnis Wählen Sie das Erfolgsergebnis aus, das dieser Initiative zugeordnet ist.
      Kontakt Der Kundenkontakt, der für diese Initiative verantwortlich ist.
      Zugewiesen an Das interne Teammitglied, das für diese Initiative verantwortlich ist.
      Team Das Team, das diesen Account unterstützt, um sowohl Wert als auch Erfolg zu erzielen.
      Kategorie Die Kategorie, die dieser Initiative zugeordnet ist. Dies kann sein:
      • Allgemein
      • Strategische Planung
      • Architektur und Design
      • Adoption
      • Technische Anleitung
      Status Status der Initiative. Dies kann sein:
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieser Initiative. Dies kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieser Initiative im Vergleich zu anderen. Dies kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, an dem diese Initiative fällig ist.
      Betreff Geben Sie einen Betreff für diese Initiative ein.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diese Initiative ein.
    6. Klicken Sie Auf Als Abgeschlossen Markieren .
    7. Klicken Sie im Schritt Zusammenarbeit und Abschließen auf Aufgabe Erstellen Um automatisch eine Beispiel-Erfolgsaufgabe zu erstellen, oder klicken Sie auf Überspringen Um diesen Schritt zu überspringen.
    8. Geben Sie im Schritt „Zusammenfassen und schließen“ die folgenden Details ein.
      • Abschlusscode: Wählen Sie den Grund aus, aus dem der Datensatz geschlossen wird. Dies kann sein:
        • Erfüllt
        • Teilweise erreicht
        • Verfehlt
        • Abgebrochen
      • Abschlussnotizen: Geben Sie eine Beschreibung an, für die diese Initiative geschlossen wird.
    9. Klicken Sie Auf Als Abgeschlossen Markieren Zum Abschließen dieser Aufgabe.
      Hinweis:
      Sie können Antwortvorlagen verwenden, um schnelle Antworten bereitzustellen, oder relevante Informationen aus einem Fall kopieren und einfügen. Klicken Sie auf Antwortvorlage Symbol und wählen Sie die Antwortvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen zu Antwortvorlagen finden Sie unter Response templates.

    Nächste Maßnahme

    Sie können die folgenden Aktionen ausführen:
    • Besprechen: Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Initiative zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details im Aktivitätenstrom angezeigt.
    • Mir zuweisen: Wählen Sie diese Option aus, um diese Initiative sich selbst neu zuzuweisen.
    • Initiative schließen: Sobald die Initiative abgeschlossen wurde und der Abschlusscode auf festgelegt ist Erreicht , Sie können diese Initiative schließen.
    • Erfolgswiedergabe erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um eine Erfolgswiedergabe zu erstellen. Details siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.
    • E-Mail: Öffnen Sie den Aktivitätenstrom, und wählen Sie aus E-Mail Aus der Dropdown-Liste mehr. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und klicken Sie auf E-Mail senden .
      Hinweis:
      Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.