Ersteinrichtung

In dieser Phase sollen die ersten Informationen gesammelt werden, die für das erfolgreiche Onboarding eines Kunden erforderlich sind. Beispielsweise das Sammeln von Kerninformationen wie Onboarding-Manager, wichtiger Kundenkontakt, interne und externe Stakeholder, ihre Verantwortlichkeiten usw.

Aktivität	Details
Account auswählen	Wenn Sie den Kundenaccount auswählen, wird ein neuer Account-Onboarding-Fall generiert. Hinweis: Wenn der Account-Onboarding-Fall aus einem Fall generiert wurde, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Klicken Sie Auf Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Die onboarding-bezogenen Informationen eingeben	Die nächste Aktivität im Playbook umfasst das Sammeln von Onboarding-bezogenen Informationen. Die einzugebenden Pflichtfelder sind: Zugewiesen an: Wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter aus, der an diesem Fall arbeitet. Service Bridge Integration: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Nicht erforderlich: Nein Service BridgeIntegration ist erforderlich. Remote-Katalog: A Service BridgeIntegration für die Remote-Katalogfunktion ist erforderlich. Remoteaufgabe: A Service BridgeIntegration für die Remote-Aufgabenfunktion ist erforderlich. Grundlagendatensynchronisierung: A Service BridgeIntegration für die Funktion zur Synchronisierung von Grundlagendaten ist erforderlich. Typ: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Phasenweise: Ein bestimmter Teil des Onboarding-Prozesses für diesen Kunden wird dadurch verwaltet Lebenszyklus-Ereignisse für AccountsOnboarding-Fall. Vollständig: Der gesamte Onboarding-Prozess für diesen Kunden ist von diesem Lebenszyklus-Ereignisse für AccountsOnboarding-Fall. Geben Sie das Go-Live-Datum an, und wählen Sie aus Als abgeschlossen markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Hinweis: Das Feld Status ist auf festgelegt Neu Für einen neuen Datensatz. Wenn dieses Feld aktualisiert wird, wird das Feld „Phase“ basierend auf der vordefinierten Zuordnung automatisch aktualisiert. Diese Zuordnung ist auch für Account-Onboarding-Fallaufgaben zwischen den Feldern „Fortschritt“ und „Status“ verfügbar. Details siehe Feldzuordnung für Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben.
Kundenteam hinzufügen	Fügen Sie die Kundenkontakte hinzu, die an dem Account-Onboarding-Fall arbeiten werden. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse ein, und klicken Sie auf Hinzufügen Dient zum Erstellen eines neuen Kundenkontakts. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren Um zum nächsten Schritt zu wechseln.
Fügen Sie Verantwortlichkeiten des Kundenteams hinzu	Weisen Sie jedem der Kundenkontakte, die hinzugefügt wurden, Verantwortlichkeiten zu. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie im vorherigen Schritt hinzugefügt haben. Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeit eine der vordefinierten Anwenderrollen aus, und klicken Sie auf Hinzufügen Dient zum Zuweisen der Verantwortung für den Kundenkontakt. Klicken Sie Auf Als abgeschlossen markieren Um zum nächsten Schritt zu wechseln. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, werden automatisch zwei E-Mails generiert. Die erste E-Mail identifiziert den primären Ansprechpartner für den Account-Onboarding-Fall. Die zweite E-Mail identifiziert die wichtigsten Teammitglieder, die am Onboarding-Prozess teilnehmen.
Account-Team hinzufügen	Fügen Sie den internen Teammitgliedern (Service Providern), die am Account-Onboarding-Fall arbeiten, Verantwortlichkeiten hinzu, und weisen Sie sie zu. Dies umfasst ServiceNowAdministrator, der den Fall bearbeitet. Nachdem der Account hinzugefügt wurde, wird eine E-Mail an alle Teammitglieder gesendet. Wählen Sie eine vordefinierte Anwenderrolle in aus Verantwortlichkeit Feld. Wählen Sie einen Anwender aus, dem diese Rolle zugewiesen ist, und klicken Sie auf Hinzufügen Um dem Teammitglied eine Verantwortlichkeit zuzuweisen. Klicken Sie Auf Als abgeschlossen markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Hinweis: Standardmäßig werden alle Aufgaben im Playbook dem Anbieter zugewiesen ServiceNowAdministrator.
Team hinzufügen	Fügen Sie die Teammitglieder hinzu, die am Abschluss des Onboarding-Falls und anderer Aktivitäten beteiligt sind. Dies ist eine optionale Aktivität. Klicken Sie Auf Als abgeschlossen markieren Um zur nächsten Phase zu wechseln.

Nachdem die Phase „Ersteinrichtung“ abgeschlossen wurde, werden die Fallinformationen, Account-, Kunden- und Teammitgliederinformationen, die Sie hinzugefügt haben, im linken Bereich angezeigt.

Feldzuordnung für Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben

Bei Account-Onboarding-Fällen wird bei Aktualisierung des Felds „Phase“ das Feld „Status“ automatisch basierend auf der folgenden Zuordnung aktualisiert:

Tabelle : 1. Account-Onboarding-Fallzuordnung zwischen Status- und Phasenfeldern

Status	Phase
Neu	Nicht gestartet, gefährdet
Nicht zugewiesen	Nicht gestartet, gefährdet
Aktiv	Auf Kurs, gefährdet
Blockiert	Angehalten, gefährdet
Geschlossen	Fertig
Abgebrochen	Fertig

Bei Account-Onboarding-Fallaufgaben wird das Fortschrittsfeld automatisch basierend auf der folgenden Zuordnung aktualisiert, wenn das Feld Status aktualisiert wird:

Tabelle : 2. Zuordnung der Account-Onboarding-Fallaufgabe zwischen Status- und Fortschrittsfeldern

Status	Fortschritt
Offen	Nicht gestartet
Auf Kunden warten	Angehalten, gefährdet
Warten (intern)	Angehalten, gefährdet
In Bearbeitung	Auf Kurs, gefährdet
Prüfung	Auf Kurs, gefährdet
Geschlossen	Fertig
Abgebrochen	Fertig

Wenn Sie eine frühere Version von verwenden Lebenszyklus-Ereignisse für AccountsAnwendung, befolgen Sie die Anweisungen in KB1651427 Um die Zuordnung zwischen diesen Feldern zu korrigieren.