Fassen Sie einen Datensatz mit zusammen Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fassen Sie Rechnungs- und Anfragefälle zusammen, um mehr über ihren Status, ihren Fortschritt und ihre Aktionselemente zu erfahren, indem Sie die Kompetenz „Datensatzzusammenfassung“ in verwenden Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) Anwendung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist oder sn_ap_cm.Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können diese Datensatzzusammenfassungskompetenzen in beiden verwenden Core-UI Oder Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    • In Core-UI, Die Zusammenfassung wird in einem Banner im Datensatz angezeigt.
    • In Source-to-Pay-Arbeitsbereich, Die Zusammenfassung wird auf generiert Details Registerkarte.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Generieren Sie eine Zusammenfassung für einen Rechnungsfalldatensatz oder einen Anfragefalldatensatz.
      OptionProzedur
      Generieren Sie eine Zusammenfassung für den Rechnungsfalldatensatz.
      1. Navigieren zu Listen > > Rechnungen > Alle Rechnungenan.
      2. Wählen Sie eine beliebige Rechnung und den Link zum Datensatz in der Spalte Nummer aus.
      3. Öffnen Sie einen Rechnungsdatensatz, und wählen Sie aus Fälle .
      Generieren Sie eine Zusammenfassung für den Datensatz des Anfragefalls.
      1. Navigieren zu Listen > > Alle Arbeiten > Fällean.
      2. Wählen Sie einen beliebigen Anfragefall und den Link zum Datensatz in der Spalte Nummer aus.
      3. Öffnen Sie einen Rechnungsanfragedatensatz.
    4. Auf der Fälle Wählen Sie im Abschnitt Datensatzzusammenfassung die Registerkarte aus Zusammenfassen .
      Option „Zusammenfassen“, die oben im Datensatz im Arbeitsbereich „Quelle-zu-Zahlung“ angezeigt wird.

      Wenn Sie einen Rechnungsfall zusammenfassen möchten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Now Assist fasst Ihren Rechnungsfall zusammen.“

      Hinweis:
      Das Generieren und Anzeigen der Zusammenfassung kann einige Sekunden dauern.
    5. Überprüfen Sie die Zusammenfassungsdetails.

      Zusammengefasster Rechnungsfall.

      Eine kurze Zusammenfassung des Datensatzes, einschließlich der Übersicht, der abgeschlossenen Aktionen und der nächsten Schritte, wird angezeigt. Die angezeigten Informationen basieren auf dem Typ des Datensatzes.

      • Übersicht : Stellt Informationen zum Datensatz bereit.
      • Aktionen Abgeschlossen : Listet alle bisher durchgeführten Aktionen auf.
      • Nächste Schritte : Listet die Aktionen auf, die die AP-Erfüller als Nächstes ausführen müssen.
    6. Wahlweise: Wenn Sie die Zusammenfassung eines Datensatzes abgeschlossen haben, können Sie ihn den Arbeitsnotizen hinzufügen, ihn erweitern oder reduzieren, Feedback geben, ihn kopieren oder Informationen dazu anzeigen.
      OptionProzedur
      Speichern Sie die Zusammenfassungsinformationen, indem Sie sie den aufgezeichneten Arbeitsnotizen hinzufügen
      1. Wählen Sie Aus In Arbeitsnotizen freigeben .
      2. Bearbeiten Sie im Dialogfeld für Arbeitsnotizen freigeben die Zusammenfassung.
      3. Wählen Sie Aus In Arbeitsnotizen speichern .Dialogfeld „in Arbeitsnotizen speichern“.
      Zusammenfassung aus- und einklappen Wählen Sie das Symbol für erweiterte Karte ( Symbol „Karte erweitern“.) Oder das Symbol „Karte reduzieren“ ( Symbol „Karte reduzieren“.), um weitere oder weniger Zusammenfassungsdetails anzuzeigen.
      Feedback für die Zusammenfassung geben Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zusammenfassung hilfreich war, wählen Sie das Symbol „Hilfreich“ ( Symbol „Hilfreich“.). Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Zusammenfassung nicht hilfreich war, wählen Sie das Symbol „Nicht hilfreich“ ( Symbol „Nicht hilfreich“.).

      Dieses Feedback verbessert das generative KI-Modell und kann dazu beitragen, die zukünftigen Versionen dieser Kompetenz zu verbessern.
      Kopieren Sie die Datensatzzusammenfassung Wählen Sie das Symbol in Zwischenablage kopieren ( Symbol „in Zwischenablage kopieren“.), um die Datensatzzusammenfassungsinformationen für einen anderen Zweck zu verwenden, z. B. das Einfügen in eine E-Mail.
      Zeigen Sie die Informationen zur Datensatzzusammenfassung an Wenn Sie sich die Detailinformationen der Zusammenfassung ansehen möchten, wählen Sie das Symbol „Weitere Informationen“ ( Symbol „Weitere Informationen“.).