Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Analysieren Sie als Kreditorenspezialist die Rechnungsausnahmen, erstellen Sie Ausnahmeaufgaben, und weisen Sie sie den relevanten Personen zu, um die Rechnungsausnahmen zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Beschreibung der Feldwerte und Informationen zu den verfügbaren Registerkarten im Formular „Rechnungsausnahme“ finden Sie unter Formular „Rechnungsausnahme“. Weitere Informationen zu den verfügbaren Registerkarten für eine Ausnahmeaufgabe finden Sie unter Registerkarten des Rechnungsaufgabenformulars.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Tabelle : 1. Zeigen Sie Ausnahmeoptionen an
      An Diese Aktion ausführen
      Zeigen Sie Ausnahmen auf der Listenseite an
      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsausnahmenan.
        • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsausnahmenan.
      2. Wählen Sie den Link zur Rechnungsausnahme in der Spalte Nummer aus, um die Ausnahme zu öffnen und ihre Details anzuzeigen.
      Zeigen Sie Ausnahmen aus einem Rechnungsverarbeitungsfall an
      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsbearbeitungsfällean.
        • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsbearbeitungsfällean.
      2. Öffnen Sie einen Rechnungsverarbeitungsfall, der Ausnahmen enthält.
        Hinweis:
        Wenn ein Rechnungsverarbeitungsfall Ausnahmen enthält, wird oben im Fall die folgende Meldung angezeigt:

        Rechnung weist mindestens eine Ausnahme auf. Beheben Sie alle Probleme in „Rechnungsausnahmen“, um die Verarbeitung fortzusetzen.

      3. Wählen Sie aus Rechnungsausnahmen Registerkarte.
      4. Wählen Sie den Link zur Rechnungsausnahme in der Spalte Nummer aus, um die Ausnahme zu öffnen und ihre Details anzuzeigen.
    4. Arbeiten Sie entweder selbst an der Rechnungsausnahme, oder erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe, um sie einem Anwender oder einer Zuweisungsgruppe zuzuweisen, um die Rechnungsausnahme zu lösen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe für eine Rechnungsausnahme.
      Nachdem alle Rechnungsausnahmeaufgaben abgeschlossen sind, wird der Status der Rechnung in „keine Ausnahmen gefunden“ geändert. Der Rechnungsverarbeitungsfall verbleibt im Status „in Arbeit“.
    5. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Ihnen zugewiesenen Rechnungsausnahmeaufgaben und Ausnahmeaufgaben anzuzeigen:
      1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Aufgabenan.
        • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Aufgabenan.