End-to-End-Einkaufs-Workflow in Source-to-Pay Operations

Sammeln Sie ein umfassendes Verständnis des End-to-End-Einkaufs-Workflows mit Sourcing and Procurement Operations(SPO) und Accounts Payable Operations(APO)-Produkte in der Source-to-Pay-Suite (S2P).

Der Einkaufs-Workflow wird ausgelöst, wenn ein aktiver Vertragspreis für ein Produkt oder einen Service verfügbar ist, den der Käufer kaufen möchte.

Voraussetzungen

Installieren und aktivieren Sie die erforderlichen Plugins. Informationen zu den jeweiligen Produkt-Plugins und der Installationssequenz finden Sie unter:

• SPO: Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Sourcing and Procurement Operations
• APO: Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Accounts Payable Operations

Workflow des Einkaufsprozesses

Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Personas die verschiedenen Anwendungen mit den SPO- und APO-Produkten verwenden, um den End-to-End-Einkaufsprozess innerhalb der Source-to-Pay-Suite (S2P) abzuschließen.

Abbildung : 1. Workflow des Einkaufsprozesses

In diesem Workflow:

1. Ein Mitarbeiter führt einen schnellen Checkout mit einem Produkt oder Service durch, der einen Vertragspreis hat. Eine Bestellanforderung wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Bestellen Sie ein Produkt mit dem Schnellkauf.

   Alternativ führt ein Mitarbeiter einen vollständigen Checkout mit Produkten oder Services durch, die Vertragspreise haben. Weitere Informationen finden Sie unter Bezahlvorgang abschließen.

   Rolle: sn_Shop.Shopper.

   Anwendungsportal: Shopping-Hub.

2. Genehmigungsregeln leiten die Bestellanforderung an einen oder mehrere zugewiesene Genehmiger weiter.
3. Ein Genehmiger überprüft die Bestellanforderung und genehmigt sie. Eine Bestellung wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center.

   Rolle: sn_shop.procurement_specialist.

   Anwendungsportal: Mitarbeiter-Center.

4. Ein Beschaffungsspezialist erfüllt die Bestellung vom zugehörigen Lieferanten.

   Rolle: sn_shop.procurement_specialist.

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

5. Bei der Erfüllung bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt des angeforderten Produkts. Weitere Informationen finden Sie unter Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Shopping-Hub Startseite und Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center.

   Rolle: sn_Shop.Shopper.

   Anwendungsportal: Shopping-Hub Oder Mitarbeiter-Center.

6. Rechnungen werden automatisch erstellt. Wenn Rechnungen nicht automatisch übermittelt werden oder nicht mit den Bestellungen übereinstimmen oder Rechnungsausnahmen gelöst werden müssen, wird ein Kreditorenspezialist beteiligt. Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeitung Von Kreditorenrechnungen.

   Alternativ erstellt der Kreditorenspezialist Rechnungen manuell. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten.

   Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist.

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

7. Der Kreditorenspezialist konvertiert Rechnungen vom Typ „Bestellung“ in Rechnungstypen wie nicht-Bestellung, Gutschrift und Belastung, basierend auf seinen Interaktionen mit Einkäufern und Lieferanten von Business-Services. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten.

   Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist.

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

8. Ein Kreditorendienstleister verwaltet und bearbeitet zugewiesene Rechnungsfälle, fordert bei Bedarf weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern an und erstellt Aufgaben und weist sie den Anwendern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Fallmanagement für Rechnungsfragen.

   Rolle: sn_ap_cm.Agent.

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

9. Mitarbeiter, Genehmiger, Beschaffungsspezialist, Kreditorenspezialist und Kreditorendienstleister haben über ihre jeweiligen Portale vollständigen Einblick in den Status des Workflows bis zum Prozessabschluss.