Ordnen Sie eine Interaktion einem Finanzfall zu

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ordnen Sie einem Finanzfall einen Interaktionsdatensatz zu, wenn sich die Interaktion auf einen vorhandenen Finanzfall bezieht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fin_OPS.Specialist

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem der folgenden Elemente:
      • Alle > Finance Operations > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
      • Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
    2. Wählen Sie im Finance Operations-Arbeitsbereich das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren Sie auf der Listenseite zu einem der folgenden Untermodule:
      • Interaktionen > Alle
      • Interaktionen > Aktiv
      • Interaktionen > Mir zugewiesen
    4. Wählen Sie in der Spalte Nummer einen Link aus, um einen Interaktionsdatensatz zu öffnen.
    5. Wählen Sie das Symbol weitere Aktionen ( Symbol „weitere Aktionen“).
    6. Wählen Sie Aus Datensatz Zuordnen .
    7. Füllen Sie die Felder im Formular „Neuen zugehörigen Datensatz für Interaktion erstellen“ aus.
      Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Formular zum Erstellen eines neuen interaktionsbezogenen Datensatzes.
    8. Wählen Sie Speichern.