Erstellen Sie eine Finanzaufgabe aus einem Finanzfall

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Finanzaufgabe aus einem Finanzfall. Weisen Sie die Aufgabe einem Aufgabenbesitzer oder einer Gruppe zu, um diesen Fall zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fin_OPS.Specialist, sn-fin-OPS.admin

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem der folgenden Elemente:
      • Alle > Finance Operations > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
      • Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
    2. Wählen Sie im Finance Operations-Arbeitsbereich das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren Sie auf der Listenseite zu einem der folgenden Untermodule:
      • Meine Arbeit > Offene Fälle
      • Alle Arbeiten > Fälle
    4. Wählen Sie in der Spalte Nummer einen Link aus, um den Finanzanfragefall zu öffnen.
    5. Wählen Sie aus Aufgaben Registerkarte und wählen Sie dann aus Neu .Erstellen Sie eine Finanzaufgabe aus einem Finanzfall
    6. Füllen Sie die Felder im Formular „neue Finanzaufgabe erstellen“ aus.
      Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Erstellen Sie ein Formular für Finanzaufgaben.
    7. Wählen Sie Speichern.