Ordnen Sie Ausgabenkategorien Produktkategorien manuell zu

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Ausgabenkategorien manuell Produktkategorien zuordnen, um die Ausgaben Ihrer Organisation besser zu organisieren und zu verwalten, indem Sie ähnliche Waren oder Services in logische Kategorien gruppieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_spend_mgmt.category_manager_admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Ausgaben- und Einsparungsmanagement > Ausgabenkategorienan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Ausgabenkategorie“
      Feld Beschreibung
      Kategoriename Name der Ausgabenkategorie.
      Kategoriecode Code der Ausgabenkategorie.
      Ausgabenkategorie-Manager Name des Ausgabenkategorie-Managers.
      Übergeordnete Ausgabenkategorie Kategorie, die spezifischere untergeordnete Kategorien oder Unterkategorien von Ausgaben enthält.
      Beschaffungsmanager Name des Beschaffungsmanagers.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Die zugehörigen Listen untergeordnete Ausgabenkategorien, Produktkategorien und Hauptbuch-Zuweisungsregeln werden angezeigt.Die zugehörigen Listen „untergeordnete Ausgabenkategorien“, „Produktkategorien“ und „Hauptbuch-Zuweisungsregeln“ werden auf der Seite „Ausgabenkategorie“ angezeigt.
    5. Gehen Sie wie folgt vor:
      Tabelle : 2. Aktionen, die in der Ausgabenkategorie ausgeführt werden sollen
      An Diese Aktion ausführen
      Erstellen Sie untergeordnete Ausgabenkategorien
      1. Wählen Sie aus Untergeordnete Ausgabenkategorien Zugehörige Liste, und wählen Sie aus Neu .
      2. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

        Die Übergeordnete Ausgabenkategorie Feld wird automatisch ausgefüllt.

        Siehe Schritt 3 Für eine Beschreibung der Feldwerte im Formular „Ausgabenkategorie“.
      Erstellen Sie Produktkategorien
      1. Wählen Sie aus Produktkategorien Zugehörige Liste, und wählen Sie aus Bearbeiten .
      2. Führen Sie im Popup-Fenster der Sammlungsliste einen der folgenden Schritte aus, um die Kategorien in die Produktkategorieliste zu verschieben
        • Wählen Sie eine Kategorie aus, und klicken Sie dann auf das Rechtspfeilsymbol ( Rechtspfeil-Symbol.)-Symbol.
        • Doppelklicken Sie auf eine Kategorie.
        Hinweis:
        In der Liste Sammlung können Sie nach Produktkategorien suchen, indem Sie den Kategorienamen eingeben oder Platzhalter verwenden (*).
      3. Wählen Sie Speichern.
      Hauptbuch-Zuweisungsregeln erstellen Wählen Sie aus Hauptbuch-Zuweisungsregeln Zugehörige Liste, und wählen Sie aus Neu . Weitere Informationen finden Sie unter Hauptbuch-Zuweisungsregeln erstellen.