Erstellen Sie einen Fall im Namen eines Lieferanten aus der Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Erstellen Sie einen Lieferantenfall, um den Fortschritt von Lieferantenaufgaben nachzuverfolgen, Probleme im Zusammenhang mit Lieferantenprodukten oder -Services zu lösen und zusätzliche Informationen von einem Lieferanten anzufordern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_slm.Manager, sn_slm.owner oder sn_slm.admin

Hinweis:

Die Rolle „sn_slm.owner“ kann Fälle nur für die Lieferanten erstellen, deren Eigentümer sie sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

   An	Diese Aktion ausführen
   Dient zum Erstellen eines Falls aus Schnellaktionen	Führen Sie auf der Homepage einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie unter schnelle Aktionen die Option aus Fall erstellen . Wählen Sie unter schnelle Aktionen die Option aus Meine Lieferanten verwalten Und gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie den Link zum Lieferantennamen in der Spalte „offizieller Name“ aus. Von Erstellen Dropdown-Liste auswählen Lieferantenfall .
   Dient zum Erstellen eines Falls auf der Listenseite	Wählen Sie das Listensymbol ( ) Und führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Offene Fälle Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Fälle Wählen Sie Neu. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen einen Falltyp aus Falltyp Feld, und wählen Sie dann aus Übermitteln .

3. Füllen Sie die Felder im Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“ aus.
   Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“.
4. Wählen Sie Speichern.
   Der Fall wird im Status Entwurf erstellt.
5. Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie diese Falltypen ausgewählt haben:
   1. Wählen Sie Aus Fügen Sie weitere Details hinzu .
   2. Füllen Sie die Felder im Formular „weitere Details hinzufügen“ aus.

      In Falltyp Feld, wenn Sie ausgewählt haben Anforderung zur Änderung der Bankinformationen , Siehe Formular „Bankdetails aktualisieren“ Weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

      In Falltyp Feld, wenn Sie ausgewählt haben Anforderung zur Änderung der Lieferanteninformationen , Siehe Formular „Profildetails aktualisieren“ Weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

      In Falltyp Feld, wenn Sie ausgewählt haben Anforderung zur Änderung des Lieferantenstandorts , Siehe Formular „neuen Standort hinzufügen“ Weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

   3. Wählen Sie Absenden.
6. Wählen Sie Aus Fall übermitteln
   Der Fall wechselt in den Status Offen.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie den Fall übermittelt haben, wird je nach Falltyp das spezifische Playbook für den Lieferantenfall geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter und .