Configurer une page d’enregistrement pour un espace de travail dans Workspace Builder

Configurer une page d’enregistrement pour un espace de travail dans Studio du moteur de développement d'application (AES). Utilisez des conteneurs et des composants pour guider un utilisateur tout au long d’une expérience. Chaque page d’enregistrement est liée à une seule table de données.

Avant de commencer

Rôle requis : Studio du moteur de développement d'application rôle d’utilisateur et autorisations de développeur délégué (tous les types de fichiers). Pour plus d'informations, consultez Déléguer les développeurs à l’aide de AES.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les composants sont les éléments constitutifs de votre page. Ajoutez des composants à votre page pour créer ou personnaliser votre expérience d’espace de travail. Par exemple, ajoutez un composant de bouton à votre page qui permet aux utilisateurs d’envoyer des demandes.

Un conteneur est un type de composant qui peut contenir d’autres composants. Des propriétés de mise en page sont appliquées aux conteneurs. Modifiez la mise en page et le style visuel pour faire de la page d’enregistrement une expérience unique.

Remarque :

À partir des espaces de travail créés après la AES version Workspace UI Template v22.0.3, vous pouvez utiliser les pages d’enregistrement dans Workspace Builder. Pour les espaces de travail plus anciens, vous devez modifier les pages d’enregistrement dans Générateur d'IU.

Si vous ne voyez pas la page d’enregistrement d’une table que vous avez configurée pour l’espace de travail, consultez cet article de la base de connaissances pour plus d’informations.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Moteur de développement d'application > Studio du moteur de développement d'application.
2. Sur la page Mes applications, ouvrez votre application.
3. En regard de l’espace de travail que vous avez créé, sélectionnez l’icône d’actions supplémentaires ( ), puis sélectionnez Modifier.

   Vous pouvez également sélectionner la barre qui répertorie l’espace de travail dans la section Expérience de votre application.

   Figure 1. Modifier un espace de travail

   

   L’espace de travail apparaît dans Workspace Builder.
4. Créez une page d’enregistrement.
   AES génère automatiquement des pages d’enregistrement pour les tables que vous avez sélectionnées lors de la création de l’espace de travail.
   1. Dans l’en-tête Workspace Builder , à partir du menu Pages d’enregistrement, sélectionnez Créer.
   2. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 1. Paramètres de la page d'enregistrement

      Champ	Description
      Nom	Nom bref qui identifie le but de la page d’enregistrement.
      Table	Table à laquelle la page d’enregistrement est liée et mise à jour. Les règles suivantes s’appliquent : Si vous utilisez une table que vous ou un membre de votre organisation avez créée, la table doit contenir au moins un nouveau champ ou une nouvelle colonne. Sinon, la vue de formulaire et l’enregistrement de la table ne peuvent pas être créés. Vous ne pouvez lier chaque table qu’à une seule page d’enregistrement. Vous pouvez sélectionner deux sections : les tables déjà disponibles dans votre application et toutes les tables en dehors du périmètre de l’application.

   3. Sélectionnez Créer.
   La page est créée et apparaît dans le panneau d’aperçu. Vous pouvez sélectionner la page à partir du menu de la page d’enregistrement.
5. Modifiez les détails de l’enregistrement pour la page d’enregistrement.
   1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Détails de l’enregistrement.

      

   2. Dans la section Détails du formulaire du panneau de configuration qui s’affiche, remplissez le formulaire.

      Tableau 2. Détails du formulaire pour la page d’enregistrement

      Champ	Description
      Détails du formulaire	Lien pour modifier le formulaire dans un Créateur de tables onglet au sein de AES. AES Ouvre automatiquement le générateur de formulaires dans la vue sélectionnée du Créateur de tables formulaire. Remarque : Une fois que vous avez quitté la page d’enregistrement dans l’onglet Créateur de tables , une boîte de dialogue vous invite à recharger cette page. Pour plus d’informations sur la modification des formulaires d’une page d’enregistrement, reportez-vous à Formulaires dans Créateur de tables.
      Flux d'activité	Option permettant d’activer pour la page d’enregistrement Flux d'activité . La Flux d'activité permet aux utilisateurs de votre espace de travail de communiquer avec les demandeurs et de prendre des notes internes sur le travail effectué sur un enregistrement. Pour en savoir plus sur Flux d'activité, consultez Activity streams.

6. Configurez les informations connexes dans la section Informations connexes du panneau de configuration pour la page d’enregistrement.
   Les informations connexes comprennent les tables liées à l’enregistrement, qui apparaissent sous forme d’onglets, tels que Incidents enfants. Pour en savoir plus sur la configuration des informations connexes, reportez-vous à Related lists.

   Remarque :

   Vous ne pouvez pas créer de table pour les informations connexes dans une page d’enregistrement. La table doit exister dans Now Platform.
   1. Si aucune liste connexe n’existe encore, ajoutez une nouvelle liste connexe en sélectionnant Ajouter des onglets dans la section Informations connexes.
      Si des listes connexes existent pour la page d’enregistrement, sélectionnez le lien Gérer les informations connexes dans le panneau de configuration.
   2. Sous la forme qui s’affiche dans un nouvel onglet dans AES, déplacez la liste connexe que vous souhaitez afficher sous forme d’onglet du panneau Disponible vers le panneau Sélectionné .
   3. Utilisez les boutons fléchés pour déplacer les listes sélectionnées dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’elles apparaissent.
   4. Sélectionnez Enregistrer et revenez à l’onglet Workspace Builder dans AES.
   5. Affichez les modifications que vous avez apportées en sélectionnant Recharger cette page dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
   Chaque composant d’informations connexes possède une icône d’informations ( ) qui, lorsqu’elle est sélectionnée, affiche sa table connexe.
7. Fournissez aux prestataires une visibilité sur les workflows inter-métiers et sur les tâches activables utilisées pour exécuter ces workflows en spécifiant le playbook.
   Pour plus d’informations sur les playbooks, reportez-vous à About Playbook Experience.

   Remarque :

   Le module d’extension Expérience de playbook doit être installé. Si vous avez utilisé un modèle pour créer l’application, vous ne pouvez pas ajouter de playbook à la page d’enregistrement. Pour plus d’informations sur l’ajout d’un playbook pour les espaces de travail créés à partir de modèles, consultez cet article de la base de connaissances.
   1. Dans la section Playbook du panneau de configuration, sélectionnez Ajouter un playbook.
   2. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 3. Détails du playbook

      Champ	Description
      Nom de l'onglet	Étiquette de l’onglet d’enregistrement qui contient le playbookfichier .
      Expérience Playbook	Existant playbook à ajouter à l’enregistrement. Remarque : Vous pouvez choisir uniquement parmi les playbooks disponibles pour la table.

   3. Sélectionnez Ajouter.
   4. Mettez à jour le playbook en sélectionnant l’icône des paramètres ( ), en effectuant la modification, puis en sélectionnant Mettre à jour.
      Remarque :

      Si vous souhaitez apporter des modifications supplémentaires au playbook, vous devez ouvrir et modifier le playbook fichier .Playbooks
   5. Supprimez un playbook de l’espace de travail en sélectionnant son icône de suppression ( ) et en sélectionnant Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.
8. Configurez le panneau latéral contextuel de la page d’enregistrement, qui contient les icônes des outils qui apparaissent sur le côté droit de la page.
   Le panneau latéral contextuel contient des icônes qui permettent aux agents de rechercher et de résoudre les problèmes à l’aide de divers Now Platform outils. Si votre organisation a créé des composants personnalisés de l’onglet droit dans Générateur d'IU, vous pouvez également les ajouter. Pour plus d'informations, consultez .

   Remarque :

   Si vous avez utilisé un modèle pour créer l’application, vous ne pouvez pas ajouter de panneau latéral contextuel à la page d’enregistrement.
   1. Dans le panneau de navigation de la page d’enregistrement, sélectionnez Panneau latéral contextuel.

      

   2. Dans le panneau de configuration, sélectionnez le commutateur de basculement pour chaque composant et composant de ruban que vous souhaitez afficher sur la page d’enregistrement.
      Par exemple, vous pouvez inclure Assistant d'agent des pièces jointes pour l’enregistrement. Les pièces jointes et les modèles sont activés par défaut, mais vous pouvez les désactiver en désélectionnant leurs options de basculement.

      Les composants suivants sont disponibles pour le panneau latéral contextuel dans Workspace Builder. Pour ajouter des composants personnalisés préexistants, modifiez l’espace de travail dans Générateur d'IU.

      Tableau 4. Composants du panneau latéral contextuel

      Outil	Type	Description	En savoir plus
      SLA actif	Composant de ruban	Affichez les accords de licence de service (SLA) actifs pour le ticket, y compris le temps restant, l’état du SLA et les violations.	Ruban SLA
      Assistant d'agent	Composant	Affichez les résultats de recherche automatique qui montrent les solutions possibles pour les enregistrements ouverts par les agents.	Assistant d'agent
      Pièce jointe	Composant	Ajoutez des pièces jointes à l’enregistrement, telles que des images et des PDF.	Attachments
      Base de données de gestion des configurations (CMDB) Chronologie	Composant de ruban	Affichez un résumé chronologique des activités du ticket, y compris les changements d’état et les interactions entre l’agent et le demandeur (généralement le client). Le ruban affiche également le temps que le prestataire et le demandeur ont consacré au ticket.	Composant du ruban de chronologie
      Client 360	Composant de ruban	Affichez les informations du client, telles que le nom du contact ou du consommateur, l’adresse e-mail et les numéros de téléphone.	Composant du ruban de Client 360
      Ruban	Composant	Affichez le ruban du panneau latéral contextuel, qui contient des outils pour aider les agents à résoudre les problèmes. Des composants supplémentaires peuvent être ajoutés aux composants de ruban.	Viewing ribbon information in the contextual side panel
      Modèle	Composant	Affichez des modèles qui aident à réduire le temps que les agents passent à répondre aux demandeurs en remplissant automatiquement les champs d’enregistrement.

      Les outils sélectionnés apparaissent dans le canevas d’aperçu de la page d’enregistrement.
   3. Dans le panneau de configuration, faites glisser les composants pour les réorganiser.
   4. Facultatif : Effectuez toute configuration supplémentaire pour les composants en sélectionnant l’icône des paramètres ( ).
      Par exemple, Client 360 exige que vous spécifiiez des paramètres supplémentaires avant que le composant ne fonctionne sur la page d’enregistrement.
   Workspace Builder enregistre automatiquement les modifications dans le panneau latéral contextuel.
9. Effectuez tous les changements et configurations supplémentaires.

   Option	Description
   Mettre à jour le nom de la page d’enregistrement	Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la table à laquelle une page d’enregistrement est liée après avoir créé la page. Pour modifier la table de la page d’enregistrement, vous devez créer une nouvelle page d’enregistrement distincte. Dans le menu Pages d’enregistrement, sélectionnez la page que vous souhaitez modifier. Un aperçu de la page d’enregistrement s’affiche. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Paramètres. Dans le panneau de configuration des paramètres de la page d’enregistrement qui s’affiche, saisissez le nouveau nom de la page. Sélectionnez Enregistrer.
   Aperçu de la page d’enregistrement dans un nouvel onglet de navigateur	Sélectionnez Aperçu dans l’en-tête Workspace Builder . La page d’enregistrement s’affiche dans l’espace de travail. Si aucune donnée n’existe pour la table, AES affiche une page dans laquelle vous pouvez ajouter des données à la table.
   Supprimer une page d’enregistrement	Dans la liste Pages d’enregistrement, sélectionnez la page. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Paramètres. En bas du panneau de configuration, sélectionnez Supprimer la page d’enregistrement. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Supprimer.