Plans de ressource

Les plans de ressource constituent l'élément clé de Resource Management.

Important :

Nous vous encourageons à travailler sur des affectations de ressources basées sur des attributs afin Espace de travail du projet de demander des affectations de ressources basées sur des attributs.

Les demandeurs de ressources, tels que les gestionnaires de projet, créent des plans de ressources pour demander des ressources, suivre les efforts et les coûts. Les gestionnaires de ressources modifient et approuvent les plans de ressources avant que ceux-ci ne soient utilisés.

Tous les plans de ressources d'une tâche apparaissent dans la liste connexe Plan de ressource du formulaire de tâche de projet auquel les demandeurs de ressources peuvent accéder.

Regardez cette vidéo de trois minutes pour en savoir plus sur comment utiliser les plans de ressources.

Figure 1. Plan de ressource dans le formulaire Projet

Les plans de ressources passent par plusieurs états.

Tableau 1. États de plan de ressource

État	Description
Planification	L'état par défaut est Planification lorsqu'un demandeur de ressource crée un plan de ressource. N'importe quel plan ayant cet état peut être modifié. Les allocations demandées sont créées lorsqu'un plan de ressource est à l'état Planification. Lorsqu'un demandeur de ressource souhaite modifier un plan qui a déjà été soumis, le plan revient à l'état Planification.
Demandé	Le demandeur de ressource soumet un plan de ressource pour que les gestionnaires de ressources l'examinent en cliquant sur Soumettre. Le plan de ressource passe ensuite à l'état Demandé. Les gestionnaires de ressources confirment et distribuent des ressources ou rejettent le plan, puis le ferment. Le demandeur de ressources peut demander un groupe, des utilisateurs spécifiques dans un groupe ou un utilisateur spécifique pour travailler sur la tâche sélectionnée. Une fois que vous avez soumis le plan pour révision, un gestionnaire de ressources peut confirmer, puis allouer une partie ou la totalité des utilisateurs demandés. Si la tâche nécessite plusieurs utilisateurs ou groupes, plusieurs plans de ressources peuvent être créés pour la tâche donnée.
Rejeté	Le gestionnaire de ressources peut rejeter un plan de ressource en cliquant sur Rejeter. Le plan de ressource passe ensuite à l'état Rejeté. Les plans rejetés gardent cet état jusqu'à ce que des changements soient apportés et que le demandeur puisse demander à nouveau les ressources.
Confirmé	Une fois le plan demandé, le gestionnaire de ressources peut bloquer/confirmer les ressources pour les projets et demandes futurs. Le plan de ressource passe ensuite à l'état Confirmé. Seul un gestionnaire de ressources peut modifier les plans ayant l'état Confirmé. Les allocations intangibles sont créées quand le plan de ressource passe à l'état Confirmé.
Alloué	Une fois le plan confirmé, le gestionnaire de ressources peut examiner les plans, afficher la disponibilité, modifier les préférences de ressources et effectuer l'allocation des ressources. Le plan de ressource passe à l'état Alloué. Seul un gestionnaire de ressources peut l'annuler, le terminer ou le modifier. Les allocations intangibles sont converties en allocation tangibles quand le plan de ressource passe à l'état Confirmé. Remarque : vous pouvez également définir un plan sur l'état Alloué directement à partir de l'état Demandé à l'aide de l'option Confirmer et allouer.
Terminé	Une fois que toutes les tâches et tous les projets associés sont terminés ou annulés, un plan de ressource alloué peut être complété. Cela supprime toutes les allocations demandées et allouées pour le plan de ressource ultérieur à la date d'achèvement.
Annulé	Un plan peut être annulé si les allocations ne sont plus nécessaires. Cela supprime toutes les allocations passées et futures. Un plan de ressource annulé peut être renvoyé à l'état Planification s'il n'a pas d'allocations passées. Les plans de ressource à l'état Planification, Demandé, Confirmé ou Alloué peuvent être annulés.

Figure 2. États dans Resource Management

Remarque :

lorsqu'un demandeur de ressources souhaite modifier un plan qui a déjà été soumis pour examen (à l'état Demandé ou Confirmé mais pas encore Alloué), le demandeur peut demander un changement. Le plan revient ensuite à l'état Planification.

Resource Management prend en charge les fuseaux horaires, qui sont importants dans les modules Mon calendrier et Console des ressources.

Modifications dans l'état Confirmé ou Alloué

Seul un gestionnaire de ressources peut modifier les plans de ressource ayant l'état Confirmé ou alloué.

Les effets d'une modification dans l'en-tête du formulaire Plan de ressource à l'état Confirmé sont les suivants :

• Toutes les allocations intangibles sont supprimées.
• Les allocations demandées sont recréées avec des valeurs modifiées.
• Le plan de ressource revient à l'état Demandé.

Les effets d'une modification dans l'en-tête du formulaire Plan de ressource à l'état Alloué sont les suivants :

• Toutes les allocations de ressources (intangibles et tangibles) sont supprimées.
• Les allocations demandées sont recréées avec des valeurs modifiées.
• Le plan de ressource revient à l'état Demandé.

Le gestionnaire de ressources peut également modifier ou supprimer les allocations de ressources obsolètes passées d'un plan de ressource alloué si aucune heure réelle n'est enregistrée dans ses enregistrements d'allocation de ressources. Lorsqu'un utilisateur soumet une carte de pointage, une fois celle-ci approuvée, les heures réelles sont mises à jour dans un enregistrement d'allocation.

Remarque :

le plan de ressource ne revient pas à l'état Demandé si les modifications sont uniquement apportées aux enregistrements d'allocation.

Type de demande

Vous pouvez demander un plan de ressource en utilisant l'une des options suivantes :

• Horaire : la demande correspond au nombre d'heures pendant lesquelles les ressources sont requises.
• ETP : la demande correspond à une valeur équivalente qui représente un travail à plein temps. Lorsque le type de demande est ETP, les heures planifiées sont calculées comme suit : ETP quotidien moyen x nombre de jours ouvrables dans le plan de ressource x valeur de l'ETP. Les heures d'ETP quotidien moyen sont spécifiées dans les enregistrements d'utilisateurs et de groupes. Si aucune valeur n'est spécifiée dans l'enregistrement de l'utilisateur ou du groupe, les heures moyennes d'ETP quotidiennes sont extraites de la propriété Default Average Daily FTE.

  Le nombre de jours ouvrables est calculé en fonction du calendrier des utilisateurs pour une ressource utilisateur ou du calendrier par défaut pour les ressources de groupe. Le calendrier par défaut provient de la propriété Nom de calendrier par défaut.

  Par exemple, supposons que l'ETP quotidien moyen d'un groupe est de 40 heures, que la période du plan de ressource va du 1er au 10 septembre et que l'ETP est de 0,5.

  En prévoyant 8 jours ouvrables pendant la période du plan, heures planifiées = 40 x 8 x 0,5 = 160 heures.

  Remarque :

  la capacité n'est pas issue de l'ETP, mais des calendriers. L'ETP et les calendriers doivent être synchronisés les uns avec les autres.
• Jours-personne : la demande est en jours par personne. Lorsque le type de demande est jours-personne, les heures planifiées sont calculées comme suit : Nombre total de jours-personne x Nombre moyen d'heures d'ETP quotidiennes/Heures par jours-personne.

  Par exemple, supposons que le nombre d'heures d'ETP quotidien moyen/les heures par jours-personne d'un groupe soit de 8 heures et que le montant de jours-personne est de 3. Les heures planifiées sont donc de = 8 x 3 = 24 heures.

Coûts de plan de ressource

Les coûts de plan de ressource peuvent être suivis directement dans l'enregistrement du plan de ressource. Les coûts de plan de ressource sont répartis en trois catégories : planifiés, alloués et réels.

Si l'option Dépassement de taux d'un plan de ressource est sélectionnée, le taux horaire pour le calcul du coût du plan de ressource correspondant est dérivé du taux spécifié dans le champ Taux de ressource.

Si un modèle de taux est associé au projet ou à la demande, le taux horaire est dérivé du modèle de taux. Lorsque les taux horaires du modèle de taux associé changent, vous devez recalculer les coûts des ressources du plan de ressource pour refléter les nouveaux taux.

Si le modèle de taux n'est pas disponible, le taux horaire pour le calcul du coût du plan de ressource correspondant est dérivé de la carte d'évaluation de main-d'œuvre.

Les projets et les demandes peuvent avoir plusieurs plans de ressources. Les coûts agrégés de tous les plans de ressources se déploient jusqu'aux champs Coût planifié et Coût alloué, et à la section Coût des ressources pour les projets comme pour les demandes.

• Créer un plan de ressource
  Vous pouvez créer un plan de ressource à partir de l'application Gestion des ressources pour n'importe quelle tâche, comme une demande, un projet, une tâche de projet, un incident, un problème ou un changement. Vous pouvez modifier et ajuster le plan jusqu'à ce que vous le soumettiez pour approbation.
• Utiliser l'outil de recherche de ressources pour analyser la disponibilité des ressources
  Recherchez et analysez la disponibilité des ressources à l'aide de l'outil de recherche de ressources afin de créer des plans de ressource pour un projet ou une demande.
• Créer un plan de ressource opérationnel
  Créez un plan de ressource opérationnel et affectez une partie de la capacité de votre équipe à un travail opérationnel, comme l'administration, la réunion ou la formation.
• Demander des ressources
  Après avoir créé un plan de ressource, demandez des ressources au gestionnaire de ressources.
• Confirmer un plan de ressource
  En tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez confirmer ou bloquer les ressources après la demande d’un plan de ressources. Pour être confirmé, le plan de ressource doit avoir l'état Demandé.
• Confirmer et allouer un plan de ressource
  Une fois le plan de ressources demandé, en tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez directement allouer les ressources. Pour être confirmé et alloué, le plan de ressource doit avoir l'état Demandé.
• Demander un changement de plan de ressource
  Demandez un changement du plan de ressource pour modifier un plan de ressource après l’avoir soumis pour révision.
• Recalculer les coûts d'un plan de ressource d'un projet ou d'une demande
  Recalculez les coûts des ressources d’un plan de ressource individuel pour un projet ou une demande chaque fois que les taux horaires changent dans le modèle d’évaluation associé.
• Mettre à jour le plan de coût associé à un plan de ressource
  Si un plan de ressource est associé à un projet, à une tâche de projet ou à une demande et qu'il a un plan de coût connexe, un demandeur ou un gestionnaire de ressources peut mettre à jour le plan de coût connexe après la mise à jour du plan de ressource.
• Terminer un plan de ressource
  Une fois que toutes les tâches et tous les projets associés sont terminés ou annulés, le gestionnaire de ressources peut faire passer le plan de ressource à l'état Complet, ce qui entraîne sa fermeture.
• Annuler un plan de ressource
  Si un plan de ressource n'est plus nécessaire, vous pouvez l'annuler, ce qui annule également ses allocations passées et futures.
• Supprimer un plan de ressource
  La suppression d'un plan supprime également toutes les allocations de ressources associées.
• Étendre un plan de ressource
  Vous pouvez prolonger la date d'un plan de ressource alloué et allouer des ressources pour la période étendue.
• Demander l'extension d'un plan de ressource alloué
  En tant que chef de projet, vous pouvez demander l’extension d’un plan de ressource alloué.
• Allouer des ressources pour une période étendue
  En tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez allouer des ressources pour la période étendue.
• Réduire la durée d'un plan de ressource
  Réduisez la durée d'un plan de ressource alloué ou confirmé et retirez l'allocation de ressources en une seule action, sans avoir à le faire individuellement pour chaque ressource.
• Fuseaux horaires des plans de ressources
  Les fuseaux horaires tiennent une place importante dans la gestion des ressources si les utilisateurs et les groupes travaillant sur les tâches de ressources sont dans différents emplacements.
• Associer une carte de pointage à un plan de ressource
  Si une ressource est allouée à des tâches ayant le même nom dans deux plans de ressource, utilisez la procédure suivante pour spécifier le plan de ressource auquel la carte de pointage doit être allouée.