Ajouter des activités au playbook d’une application dans Studio de création
Ajoutez des activités au playbook d’une application pour spécifier ce que l’automatisation fait au type d’enregistrement spécifié. Une activité définit ce qui se passe réellement lorsqu’un playbook s’exécute.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_creator_studio_user
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les activités que vous pouvez ajouter à un playbook sont limitées par votre administrateur afin de vous assurer que vous utilisez celles qui conviennent à votre organisation.
Procédure
- Accédez à la Tous > Moteur de développement d'application > Studio de création.
- Ouvrez l’application qui contient le playbook auquel vous souhaitez ajouter une activité en le sélectionnant à partir de la page d’accueil Studio de création .
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Prévisualisez l’apparence de l’application afin de voir avec quoi vous travaillez, ou sélectionnez simplement le bouton Modifier pour passer à la modification.
- Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez vérifier dans le champ Formulaire de demande .
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Sélectionnez l’expérience ou la façon dont vous souhaitez prévisualiser l’application :
- Portail
- Now Mobile
- Virtual Agent
- Découvrez l’apparence de l’espace de travail de prestataires à l’aide de la vue Soumissions (liste) ou de la vue Enregistrement .
- Sélectionnez le bouton Modifier lorsque vous avez terminé la prévisualisation et que vous êtes prêt à la modifier.
- Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête de l’application.
- Vérifiez que vous modifiez le bon playbook dans votre application en le sélectionnant dans l’onglet Automatisations .
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Sélectionnez l’icône Ajouter sur le connecteur dans lequel vous souhaitez ajouter une activité, puis choisissez l’icône Ajouter une activité dans le menu qui s’affiche.
Vue Étapes Diagramme - Sélectionnez l’icône + dans la première étape.
- Dans le mini-sélecteur, sélectionnez l’icône carrée pour ajouter une activité.
Tableau Sélectionnez + Ajouter une activité. -
Choisissez le type d’activité souhaité dans la fenêtre contextuelle Bibliothèque d’activités.
Tableau 1. Types d’activités Type d'activité Description Demander l'approbation Demander à quelqu’un la permission d’accomplir une tâche. Affecter à Choisissez une personne qui doit accomplir la tâche. Créer une tâche Spécifiez un processus qui doit être effectué dans le cadre du playbook. Espace réservé Définissez une activité non définie à spécifier ultérieurement, ou une activité plus avancée, comme les notifications par e-mail lorsqu’une activité est terminée. Les activités d’espace réservé n’ont pas encore de logique affectée et doivent être modifiées dans Studio de workflow.
Votre nouvelle activité et son panneau des propriétés de l’activité s’affichent, où vous définissez la nature de l’activité.
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Saisissez les détails de base de l’activité.
Tableau 2. Détails généraux de l’activité Champ Description Nom Nom utilisateur unique de votre activité, qui apparaît aux agents et aux prestataires pendant l’exécution du playbook. Description Détails facultatifs sur ce que l’activité accomplit. -
Spécifiez l’approbateur ou le délégataire dans les champs Sélectionner un approbateur ou Sélectionner un délégataire .
Les approbateurs et les délégataires sont la ou les personnes qui doivent approuver la tâche, ou à qui la tâche est affectée. Les options sont les suivantes :
- Groupe : saisissez un ou plusieurs groupes d’utilisateurs dans le champ qui s’affiche. Par exemple, les administrateurs du moteur de développement d’application.
- Personne spécifique : saisissez le nom de la personne tel qu’il apparaît dans le Now Platform champ qui apparaît. Si vous avez saisi un groupe, vous ne pouvez effectuer la sélection que parmi les utilisateurs du groupe spécifié.
- Gestionnaire du demandeur : (activités d’approbation de la demande uniquement) achemine automatiquement l’approbation vers le gestionnaire de la personne qui effectue la demande.
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Pour les activités d’approbation de demande uniquement, spécifiez le type d’approbation.
Le type d’approbation définit si un seul approbateur est nécessaire si tout le monde doit approuver la demande. Les options sont les suivantes :
- Approbation par tout le monde : un seul des approbateurs spécifiés doit approuver la demande.
- Approbation complète : chacun des approbateurs spécifiés doit approuver la demande.
Si vous sélectionnez cette option et spécifiez un groupe, tous les membres du groupe doivent approuver la demande.
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Pour Créer des activités de tâche, spécifiez la priorité.
Les options sont les suivantes :
- Critique
- Élevé
- Modéré
- Faible
- Planification
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Sélectionnez le moment où l’activité doit commencer à s’exécuter dans le champ Quand démarrer .
Les options sont les suivantes :
- Au playbook démarrage : la demande d’approbation s’exécute lorsque le déclencheur se produit, c’est-à-dire l’enregistrement du formulaire en cours de création ou de mise à jour.
- Après une activité spécifique : la demande d’approbation s’exécute après l’exécution d’une ou de plusieurs activités, que vous devez spécifier dans le champ Démarre après . Vous pouvez sélectionner uniquement les activités qui se produisent séquentiellement avant l’activité sur laquelle vous travaillez. Remarque :Cette option n’est pas disponible pour la première activité dans un playbook.
- Facultatif :
Définissez toutes les conditions supplémentaires qui doivent être remplies pour que l’activité ait lieu en sélectionnant + Ajouter des conditions.
Utilisez le créateur de condition qui apparaît pour spécifier tous les autres éléments qui doivent se produire pour que l’activité s’exécute. Pour plus d'informations, consultez Create a condition statement using the condition builder.
- Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer pour terminer la configuration de votre activité.
Que faire ensuite
Continuez à ajouter des activités et des décisions, ainsi que des connecteurs et des processus parallèles si nécessaire, pour terminer la création de votre playbook. Pour en savoir plus sur les décisions, reportez-vous à Ajouter une décision au playbook d’une application dans Studio de création.