Account-Onboarding-Zielseite

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verschaffen Sie sich Echtzeiteinblick in Ihre Onboarding-Fälle, und verfolgen Sie Ihre Onboarding-Aufgaben nach.

    Als Onboarding-Agent (sn_acct_lc_agent) können Sie diese Seite verwenden, um ihre Onboarding-Fälle und -Aufgaben schnell zu scannen und zu priorisieren. Die folgenden Punktzahlkarten mit Echtzeitdaten werden angezeigt:

    • Meine aktiven Onboarding-Fälle: Anzahl der Ihnen zugewiesenen aktiven Onboarding-Fälle.
    • Nicht aktualisiert in > 3d-Fällen: Aktive Fälle, die seit mehr als 3 Tagen nicht aktualisiert wurden und sich nicht im Status „Geschlossen“ oder „Abgebrochen“ befinden.
    • Aktive Onboarding-Aufgaben: Die Gesamtzahl der Onboarding-Aufgaben für alle aktiven Onboarding-Fälle, die sich nicht im Status „Geschlossen“ oder „Abgebrochen“ befinden.
    • Überfällige Onboarding-Aufgaben: Anzahl der Fallaufgaben, die derzeit überfällig sind und das Fälligkeitsdatum überschritten haben.
    • Aktive Risikosignale: Risikosignale, die allen aktiven oder neuen Onboarding-Fällen zugeordnet sind.

    Für jede der Karten wird auch der Verlaufsdatentrend für die letzten 3 Monate angezeigt.

    Account-Lebenszyklus-Ereignisse: Onboarding-Seite

    Klicken Sie auf eine Punktzahlkarte, um eine Liste von Datensätzen anzuzeigen, die der entsprechenden Filterbedingung entsprechen. Sie können einen Drilldown zur Datensatzseite des Falls, der Aufgabe oder des Risikosignals durchführen, um zusätzliche Details anzuzeigen.