Komponente „zugehörige Elemente“ auf der Seite „Account-Onboarding-Fall“

Die Komponente „zugehörige Elemente“ bietet Zugriff auf zugehörige Listenelemente, die Ihrem Account-Onboarding-Fall zugeordnet sind.

Die Komponente „zugehörige Elemente“ verwendet ein erweiterbares Akkordeonformat. Sie können die gewünschten Listen erweitern, um die zugehörigen Elemente anzuzeigen. Diese Komponente zeigt auch ein Symbol mit der Anzahl der Elemente in einer Liste an.

Mehrere zugehörige Elemente, einschließlich Account-Team, Account-Lebenszyklusaufgaben, E-Mails, Dokumente und Projekte, werden angezeigt. Zugehörige Elemente umfassen die folgenden Aktionen:

• Erstellen: Öffnet einen leeren Datensatz auf einer Unterregisterkarte, mit dem Sie ein neues Element erstellen können.
• Alle anzeigen: Öffnet eine Liste von Datensätzen auf einer untergeordneten Registerkarte.
• Mehr anzeigen: Wird für Listen angezeigt, die mehr als fünf Elemente enthalten.

Dokumente : Mit dieser zugehörigen Elementkomponente können Sie Dokumente effizient erstellen und verwalten. Das zugehörige Element „Dokumente“ wird nur angezeigt, wenn Sie installiert haben com.snc.platform_document_management Plugin.

Projekte : Mithilfe des strategischen Portfoliomanagements können Sie die digitale Transformation nutzen, um den Kundennutzen schneller zu steigern. Wenn strategisches Portfoliomanagement installiert wurde, wird das Element Projekte in der Liste „zugehörige Elemente“ wie unten gezeigt angezeigt:

Wenn Sie ein Projekt für Ihren Account-Onboarding-Fall erstellen, wird der Fall der Projekttabelle zugeordnet.