Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein
Verwenden Sie das Account-Onboarding-Playbook, um Account-Daten zu importieren, zu speichern, zu verwalten und zu veröffentlichen.
Hinweis:
Einige Funktionen im Account-Onboarding-Playbook funktionieren nicht ordnungsgemäß. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie Playbook Experience 26.1.2 über installieren ServiceNow Store. Weitere Informationen zu den Problemen finden Sie unter KB1651378 .
Ein Account-Boardingfall wird auf zwei Arten erstellt:
- Wenn ein Kundenaccount erstellt wird, wird Erstellung eines Account-Onboarding-Falls Flow wird initiiert, und ein Account-Onboarding-Fall wird generiert. Sie können verschiedene Aufgaben im Playbook konfigurieren, bei denen die wichtigsten Personen identifiziert werden, die den Fall bearbeiten, Daten importieren und gemeinsame Aufgaben erstellen.
- Wenn ein Kundenaccount vorhanden ist und das Account-Onboarding in Phasen durchgeführt wird, können Sie einen oder mehrere Account-Onboarding-Fälle aus erstellen Liste Ansicht. Details siehe Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall.
Wenn Sie den Account-Onboarding-Fall öffnen, werden Sie zur ersten Aktivität in der ersten Setup-Phase weitergeleitet. Während Sie an den Aktivitäten arbeiten, können Sie Folgendes anzeigen:
- Der gesamte Playbook-Prozess in der horizontalen Phasenauswahl.
- Die Aktivitäten in jeder Phase in der gestapelten Playbook-Aktivitätsansicht.
- Zugehörige Elemente, Aktivitätenstrom und empfohlene Aktionen im kontextbezogenen Seitenbereich. Wählen Sie die Links auf der Karte „zugehörige Elemente“ aus, um zur Datensatzseite zu navigieren.
Die Lebenszyklus-Ereignisse für Accountsplaybook enthält die folgenden Phasen und Aktivitäten, die im Account-Onboarding-Prozess verwendet werden können.