Konfigurieren Sie einfach Lebenszyklus-Ereignisse für Accountsplaybook-Aufgaben

Sie können einfache Playbook-Aufgaben mit konfigurieren Playbooks.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• sn_acct_lc.Agent
• Mindestens eins PlaybooksRollen. Details siehe Playbooks roles.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Aufgaben für hinzufügen, ändern und löschen Lebenszyklus-Ereignisse für Accountsplaybook mit dem Prozessautomatisierungs-Designer. Wenn Sie beispielsweise eine der Aufgaben in der Spalte „Entwicklung und Automatisierung“ konfigurieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designeran.
2. Wählen Sie aus Onboarding-Prozess für Account-Lebenszyklus .
3. Navigieren Sie zur Spalte „Entwicklung und Automatisierung“, und wählen Sie die Aktivität „Kontobeziehungen einrichten“ aus.
4. Wählen Sie im Fenster „Aktivitätseigenschaften“ die Option aus Zeigen Sie alle Eigenschaften an Und wählen Sie aus Erweitert .
5. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Bezeichnungsnamen und die Beschreibung ein.
6. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt die Option aus Mit Vorherigem .
   Mit dieser Option können Sie alle Aktivitäten in der Aufgabe parallel ausführen.
7. Wählen Sie die Registerkarte Automatisierung aus, und wählen Sie aus Account-Lebenszyklusaufgabe Tabelle.
8. Fügen Sie alle Pflichtfelder und alle anderen Felder hinzu, die für diese Aufgabe ausgefüllt werden müssen, in Lebenszyklus-Ereignisse für Accountsplaybook.
9. Wählen Sie Aus Fertig Und dann Aktivieren .