Erstellen Sie ein Verlängerungs-Playbook

Erstellen Sie ein Verlängerungs-Playbook, um Prozesse zu definieren, um Vertragsverlängerungen zu vereinfachen und Erweiterungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Auswählen Kundenerfolg > Alle Interaktionen Und klicken Sie auf eine Interaktion in der Liste.
3. Klicken Sie Auf Erfolgswiedergabe erstellen .
4. Wählen Sie Aus Erfolgssupport Aus der Dropdown-Liste Kategorie.
5. Wählen Sie im Abschnitt „Unterkategorie“ die Option aus Einfache Verlängerungswiedergabe Und klicken Sie auf Weiter .
6. Geben Sie das Fälligkeitsdatum an, wählen Sie den Anwender im Feld Zugewiesen an aus, und klicken Sie auf Beenden .
   Sie sehen eine Bestätigungsnachricht, und der Verlängerungs-Playbook-Datensatz wird erstellt.
7. Auswählen Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben Zum Anzeigen des neu erstellten Verlängerungs-Playbooks.
8. Klicken Sie auf das von Ihnen erstellte Verlängerungs-Playbook, um die erste Phase des Playbooks anzuzeigen.
9. In Initiieren Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
   • Kerninformationen eingeben: Wählen Sie den Vertrag aus, dem dieses Verlängerungs-Playbook zugeordnet werden soll, und wählen Sie aus Erweiterungs- und Verlängerungssupport Im Feld Kategorie. Geben Sie Informationen in die anderen Pflichtfelder ein, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
   • Team hinzufügen: Wählen Sie mindestens ein Teammitglied aus, das an den Playbook-Aktivitäten für die Verlängerung beteiligt sein soll, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Phase zu wechseln.
10. In Bewerten Sie Möglichkeiten Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
    • Vertragsdatensatz anzeigen: Die Details des ausgewählten Vertrags werden angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Zum Überprüfen der Vertragsdetails. Klicken Sie Auf Als gelesen markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
    • Interaktion bewerten: Geben Sie alle Aktionen ein, die als Teil dieses Playbooks ausgeführt werden müssen, und klicken Sie auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Die von Ihnen angegebenen Aktionen werden als Arbeitsnotizen im Aktivitätenstrom angezeigt.
11. In Kommunizieren Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
    • Verlängerungsmöglichkeit kommunizieren: In dieser Aktivität können Sie eine E-Mail-Anforderung an den Vertragsgenehmiger oder Geschäftsinhaber senden, um den Vertrag zu verlängern. Eine Beispiel-E-Mail-Vorlage wird bereitgestellt. Sie können diese nach Bedarf ändern und auf klicken E-Mail Senden .
      Hinweis:

      • Mit dieser Aktivität wird eine interne Wiedergabeaufgabe erstellt, die im Aktivitätenstrom als Arbeitsnotiz angezeigt wird. Klicken Sie auf den Link zur internen Wiedergabeaufgabe, um den Datensatz anzuzeigen. Wenn Sie auf klicken E-Mail Senden , Der Status dieser Aufgabe ist auf festgelegt Geschlossen , Und die Felder „Abschlusscode“ und „Abschlussnotizen“ werden aktualisiert, um anzuzeigen, dass die E-Mail gesendet wurde.
      • Wenn Sie auf klicken E-Mail überspringen , Der Status der internen Wiedergabeaufgabe ist auf festgelegt Abgebrochen Und die interne Wiedergabeaufgabe wurde abgebrochen.
    • Verkaufschance erstellen: In dieser Aktivität können Sie eine neue Verkaufschance für Ihren Vertrag erstellen. Mit dieser Aktivität wird eine interne Wiedergabeaufgabe erstellt. Aktualisieren Sie die Aufgabendetails nach Bedarf, um zur nächsten Phase zu wechseln. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Zum Anzeigen der internen Wiedergabeaufgabe. Überprüfen Sie die Opportunity-Details, aktualisieren Sie den Status auf „Geschlossen“ oder „Abgebrochen“, und klicken Sie auf Schließen Diese Aktivität und fahren Sie mit der nächsten Phase fort.
12. In Nachverfolgung Der Verkaufschance Phase: Überprüfen Sie die Vertragsdetails.
    Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Um bei Bedarf Änderungen vorzunehmen, oder klicken Sie auf Als gelesen markieren Um mit der nächsten Phase fortzufahren.
13. In „Überprüfen und schließen“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
    • Kommunizieren Sie das endgültige Ergebnis der Verlängerung: Geben Sie Details ein, um das endgültige Verlängerungsergebnis zu beschreiben, und klicken Sie auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Die Informationen zum endgültigen Ergebnis werden als Arbeitsnotiz im Aktivitätenstrom angezeigt.
    • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren .
14. Klicken Sie Auf Schließen Wenn alle Aktivitäten abgeschlossen wurden.
    Der Wiederverlängerungs-Playbook-Status ist „Geschlossen“, und der Fortschritt wird auf „Abgeschlossen“ festgelegt.

    Hinweis:

    Wenn Sie nach dem Erstellen des Verlängerungs-Playbooks das Playbook schließen oder abbrechen, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Playbook-Status wird auf „Abgebrochen“ festgelegt.