Interaktionsstartseite

Diese Seite bietet detaillierte Informationen zu einer Interaktion, einschließlich interner und externer Stakeholder, bevorstehender Kontaktpunkte, Initiativen und Blueprints.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Seite anzuzeigen:

1. Melden Sie sich als Anwender mit an sn_acct_lc.ale_success_agent Rolle.
2. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbares CSM/FSM-Arbeitstempo Und wählen Sie aus Liste Symbol.
3. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen Und klicken Sie auf Nummer Spalte zum Öffnen des Interaktionsdatensatzes. Sie können auch über zu dieser Seite navigieren Erfolgsportfolio-Dashboard.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

• Besprechen: Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Interaktion zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Interaktion wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details im Aktivitätenstrom angezeigt.
• Integrität aktualisieren: Klicken Sie auf diese Option, um die Integritätspunktzahl für diese Interaktion zu aktualisieren.
• Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe
• Interne Wiedergabe: Siehe Erstellen Sie ein internes Playbook.
• Risikosignal: Siehe Risikosignal erstellen.
• Erfolgsfall: Siehe Erstellen Sie ein Erfolgsfall-Playbook.
• Kontaktpunkt: Siehe Erstellen Sie einen Kontaktpunkt.

Die Seite „Interaktionsdatensatz“ enthält die folgenden Registerkarten:

• Übersicht
• Gesundheitswesen
• Erfolgs-Blueprint
• Erneuerung und Erweiterung

Übersicht (Interaktion)

Diese Registerkarte bietet einen allgemeinen Überblick über die Interaktion. Enthält die folgenden Details:

• Header: Der Header-Abschnitt zeigt die Integritätspunktzahl der Interaktion in den letzten 6 Wochen und den letzten aktiven Kontaktpunkt an.
• Interaktionsdetails: Zeigt den Vertragswert, die Interaktionsphase, das Go-Live-Datum, den Account, dem es zugeordnet ist, und das Verlängerungsdatum an. Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“, um die Interaktionsdetails zu ändern, und klicken Sie auf Speichern .
• Kundenteam: Zeigt den wichtigsten Kundenkontakt an, den Sie für diese Interaktion angegeben haben. Diese Informationen werden auch im Abschnitt „zugehörige Elemente“ unter den entsprechenden Kundenteams angezeigt.
• Team: Zeigt die Teammitglieder an, die der Interaktion zugeordnet sind.
• Account-Team: Die Teammitglieder, die den Account bearbeiten. Diese Informationen werden auch im Abschnitt „zugehörige Elemente“ unter den entsprechenden Account-Teams angezeigt.
• Bevorstehende Kontaktpunkte: Zeigt alle bevorstehenden Kontaktpunkte für diese Interaktion an. Klicken Sie auf den Link, um einen Drilldown zur Kontaktpunkt-Datensatzseite durchzuführen.
• Risikosignale und Probleme: Zeigt alle neuen, überfälligen, hohen oder nicht behandelten Risiken oder Probleme an.
• Arbeitselemente: In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten und Aufgaben angezeigt, die dieser Interaktion zugeordnet sind. Sie können die Liste nach Priorität oder Fälligkeitsdatum sortieren. Sie können alle Arbeitselemente oder Elemente anzeigen, die zu einer bestimmten Kategorie gehören, indem Sie einen der folgenden Filter aus auswählen Ansicht Dropdown-Liste:
  • Interne Wiedergaben
  • Interne Wiedergabeaufgaben
  • Erfolgsfall
  • Erfolgsinitiative
  • Erfolgsaufgabe

  Um diese Liste weiter zu filtern, klicken Sie auf einen der Arbeitselementfilter wie Neu, gesperrt usw., um bestimmte Elemente in der Liste anzuzeigen.

Gesundheitswesen

Auf dieser Registerkarte können Sie die aktuelle Integritätspunktzahl und die Integrität der Interaktion in den letzten zwölf Wochen anzeigen. Dies hilft, Lücken und Probleme zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern. Klicken Sie Auf Aktualisieren Sie Die Integrität Zum Anzeigen der aktualisierten Integritätspunktzahl.

Im Abschnitt „Indikatoren“ werden die Metriken angezeigt, die zur Berechnung der Integritätspunktzahl für diese Interaktion verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie die Interaktionsintegritätsdefinition ein. Für jede Metrik werden die Zielpunktzahl, die Gewichtung und der Abstand in Prozent angegeben. Klicken Sie auf Sortieren nach Option zum Sortieren der Metriken, die nach Punktzahl, Gewichtung und Lücke aufgeführt sind.

Erfolgs-Blueprint

Auf dieser Registerkarte können Sie die Erfolgsziele anzeigen, die dieser Interaktion zugeordnet sind. Sie können die allgemeinen Details jedes Erfolgsziels anzeigen, einschließlich Fälligkeitsdatum, Startdatum, Schlüsselkontakt, Zugewiesen an und Produkte. Wenn der Erfolgs-Blueprint nicht definiert wurde, klicken Sie auf Erfolgs-Blueprint erstellen . Siehe Erfolgs-Blueprint erstellenAnweisungen zum Erstellen eines Erfolgs-Blueprints. Sie können Folgendes tun:

• Sortieren nach: Sie können die Liste nach Fälligkeitsdatum der Ziele sortieren.
• Nach Status anzeigen: Wählen Sie einen der status aus der Dropdown-Liste aus. Dies kann sein:
  • Alle
  • In Bearbeitung
  • Angehalten
  • Geschlossen
  • Neu
  • Abgebrochen
• Klicken Sie auf Symbol für Drilldown zu Erfolgsziel-Datensatzseite.
• Initiativen-Roadmap anzeigen: Klicken Sie auf diesen Link, um die Erfolgsinitiativen-Roadmap anzuzeigen, die die Interaktionsdetails enthält, einschließlich der aktuellen Integrität, der Phase und des nächsten Verlängerungsdatums für die Interaktion.

Erneuerung und Erweiterung

Auf dieser Registerkarte können Sie eine Liste aller aktiven Verträge anzeigen, die dieser Interaktion zugeordnet sind. Sie können die allgemeinen Details jedes Vertrags anzeigen und auf den Link klicken, um einen Drilldown zur Seite „Vertrag“ durchzuführen.