Importieren Sie Daten in das Account-Onboarding-Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Als Teil von Lebenszyklus-Ereignisse für AccountsVerarbeiten können Sie Daten importieren, konfigurieren und veröffentlichen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nach Abschluss der ersten Phase in Lebenszyklus-Ereignisse für Accountsplaybook, Sie können mit fortfahren Datenerfassung Und -Validierung Phase. Im Header-Abschnitt können Sie den Accountnamen, die Person, der er zugewiesen ist, die verbleibenden Tage, den Accountstatus und den Datenimport-Status anzeigen. Mehrere Standardtabellen wurden mit dem Basissystem konfiguriert.

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten in diese Standardtabellen zu importieren:

    Prozedur

    1. In Dateien hochladen und verarbeiten Klicken Sie auf die Registerkarte Dateien hochladen .
    2. Klicken Sie im Fenster Dateien hochladen auf Datei hinzufügen Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf Hochladen .
      Hinweis:
      Stellen Sie sicher, dass die XLSX-Datei die genauen Daten enthält, die alle vordefinierten Validierungsprüfungen oder alle definierten anwenderdefinierten Validierungen bestehen.

      Die hochgeladene Datei wird auf der Seite „Datei hochladen und verarbeiten“ angezeigt.


      Account-Onboarding: Dateien hochgeladen

      Sie können mehrere Dateien hochladen. Für jede hochgeladene Datei werden der Name der Datei, das Datum, an dem sie hochgeladen wurde, die Person, die die Datei hochgeladen hat, und der Upload-Status (unverarbeitet) angezeigt.

    3. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus, die hochgeladen werden sollen, und klicken Sie auf Dateien verarbeiten .
      Wenn eine der hochgeladenen Dateien Validierungsfehler enthält, wird keine der Dateien in die Bereitstellungstabelle hochgeladen, und eine Fehlermeldung wird angezeigt. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie die Dateien hochladen. Wenn keine Validierungsfehler auftreten, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass Dateien hochgeladen werden. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, ändert sich der Upload-Status in Verarbeitet .
    4. Navigieren Sie zu Validieren Sie Datensätze Registerkarte.
    5. Wenn Daten wurden erfolgreich validiert! Überprüfen Sie die Bereitstellungstabelle. Meldung wird angezeigt, die Datensätze werden in einen der folgenden status verschoben:
      • Bereit zur Veröffentlichung: Die Datensätze weisen keine Validierungsfehler auf und können veröffentlicht werden.
      • Handlungsbedarf: Datensätze in diesem Status weisen einige Probleme auf, die behoben werden müssen.
      • Noch zu validieren: Datensätze in diesem Status wurden nicht validiert.
    6. Überprüfen Sie die Datensätze in Needs attentionstatus, überprüfen Sie die Informationen in der Spalte „Kommentar“, ändern Sie den Datensatz bei Bedarf, und klicken Sie auf Speichern .
    7. Navigieren Sie nach dem Bearbeiten des Datensatzes zu Yet to validateListe und klicken Sie auf Validate.
    8. Wenn sich alle Datensätze in befinden Ready to publishListe, wählen Sie die zu veröffentlichenden Datensätze aus, und klicken Sie auf Veröffentlichen .
      Hinweis:
      • Wenn Sie mehrere Dateien gleichzeitig importieren, kann sich der Datenimport verlangsamen.
      • Während die Daten validiert werden, können Sie auf klicken Fügen Sie weitere hinzu Um weitere Dateien zu importieren und parallel zu verarbeiten.
      • Wenn die importierten Daten beschädigt sind oder mehrere Fehler aufweisen, wählen Sie aus Starten Sie Neu . Mit dieser Aktion werden alle Daten in der Bereitstellungstabelle gelöscht und der Prozess von Anfang an neu gestartet. Daten in Ready to publishder status wird ebenfalls gelöscht.
      • Klicken Sie auf Details anzeigen Umschaltsymbol, um die Datensatzdetails anzuzeigen.
      • Klicken Sie Auf Aufgabe schließen . Geben Sie die Abschlussnotizen ein, und klicken Sie auf Aufgabe Schließen . Das Feld „Status“ wird auf aktualisiert Geschlossen Und das Fortschrittsfeld wird auf aktualisiert Abgeschlossen Und die Datenimportaufgabe wird geschlossen.
    9. Wählen Sie Schließen.
    10. Überprüfen Sie die Datenimportzusammenfassung, geben Sie Abschlussnotizen für jede Aufgabe ein, und wählen Sie aus Als abgeschlossen markieren Um mit der nächsten Phase im Playbook fortzufahren.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Datenimportaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diesen Onboarding-Fall wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Um den Datensatz zu öffnen und die Diskussion zu starten. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details im Aktivitätenstrom angezeigt.
    • Öffnen Sie den Aktivitätenstrom, und wählen Sie aus E-Mail Aus der Dropdown-Liste mehr. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und klicken Sie auf E-Mail senden .
      Hinweis:
      Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.