Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe für das Account-Onboarding

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie diese Option, um eine Erfolgswiedergabe für den erfolgreichen Abschluss einer Account-Onboarding-Journey zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
    2. Navigieren Sie zu Account-Onboarding-Fälle > Allean.
    3. Klicken Sie auf Neu.
    4. Wählen Sie auf der Seite „Neuen Account-Onboarding-Fall erstellen“ den Kundenaccount aus, der integriert werden soll, und klicken Sie auf Fahren Sie Fort .
    5. Klicken Sie Auf Erfolgswiedergabe erstellen .
    6. Wählen Sie Aus Onboarding Klicken Sie im Dropdown-Feld Kategorie auf Fahren Sie Fort
    7. Wählen Sie Aus Onboarding-Fall Unterkategorie, und wählen Sie aus Initiieren Sie eine neue Onboarding-Journey Aktivität.
    8. Wählen Sie den Kundenaccount aus, geben Sie eine Beschreibung und eine Kurzbeschreibung ein, wählen Sie die Produkte aus, und klicken Sie auf Beenden .
      Die Erfolgswiedergabe wird gestartet, und für diesen Account wird eine neue Onboarding-Journey initiiert.