Erstellen Sie eine Aufgabe in Microsoft Dynamics CRM

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe in der Microsoft Dynamics CRM-Plattform aus Ihrem ServiceNowInstanz und erhalten Sie Updates für die Aufgabe in Ihrem ServiceNowInstanz.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenerfolg > Alle Risiken und Problemean.
    2. Öffnen Sie den Risikodatensatz, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
    3. Wenn Sie konfiguriert haben Erstellen Sie eine CRM-Aufgabe Option, können Sie sie auf der Seite „Risiko und Problem“ anzeigen.
      Siehe Integration mit Microsoft Dynamics CRMFür Details zum Konfigurieren dieser Option.

      Ms Dynamics CRM: CRM-Aufgabe erstellen
    4. Klicken Sie Auf Erstellen Sie eine CRM-Aufgabe .
      In der Microsoft Dynamics CRM-Plattform wird eine neue Aufgabe erstellt. Die Details des Accounts, der Interaktion und der Verträge, die dem Risikodatensatz zugeordnet sind, werden angezeigt.
      Hinweis:
      Wenn Sie die Felder „Priorität“ oder „Status“ in der erstellten Aufgabe ändern oder aktualisieren, werden die Updates als Arbeitsnotizen in angezeigt ServiceNowInstanz.
    5. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    6. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Risiken und Probleme Und öffnen Sie einen Risikodatensatz.
      Sie können die Arbeitsnotizen anzeigen, die zeigen, wie die Aufgabe aktualisiert wurde.

      CRM-Aufgabenarbeitsnotizen
      Arbeitsnotizen werden angezeigt, wenn Sie Folgendes konfiguriert haben:
      • Der Microsoft Dynamics CRM-Update-Mechanismus (damit Microsoft Dynamics CRM auf den Microsoft Dynamics Spoke-Webhook zugreifen kann), wenn das konfigurierte Ereignis in der Aufgabentabelle auftritt. Siehe Richten Sie Microsoft Dynamics CRM-Spoke ein Für Details.
      • Microsoft Dynamics CRM-Spoke (siehe Microsoft Dynamics CRM Spoke).
        • Entscheidungstabelle gemäß Anforderung
        • Webhook (Dynamische Webhook-Rückrufe)
      • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Anwendung wurde für die Microsoft Dynamics CRM-Integration konfiguriert. Details siehe Integration mit Microsoft Dynamics CRM.