Account-Onboarding wird untersucht

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit der Account-Onboarding-Lösung können Anbieter der Technologiebranche eine strukturierte, wiederholbare Onboarding-Experience definieren. Es ermöglicht Zusammenarbeit, Transparenz und Einblicke für interne Mitarbeiter und externe Kunden, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind.

    Die Account-Onboarding-Lösung umfasst ein Playbook, einen Buchhaltungs-Onboarding-Falltyp und definierte Fallaufgaben, die diesen wichtigen Prozess unterstützen. Sie können das Playbook als Vorlage oder als Starthilfe über die Erstellung Ihrer Onboarding-Experience verwenden.

    Account-Onboarding umfasst Folgendes:
    • Playbook: Ein Playbook, das als Ausgangspunkt für die Erstellung eines wiederholbaren Onboarding-Prozesses dient, der die Geschäftsanforderungen erfüllt.
    • Onboarding-Fälle: Ein zentraler Datensatz für das Onboarding-Team, einschließlich dedizierter Aufgaben zum Zuweisen von Arbeit, Automatisieren und Erfassen von Daten.
    • Fallaufgaben: Fallaufgaben, die von internen und externen Stakeholdern verwendet werden können, um Aktionen, nächste Schritte und Risiken nachzuverfolgen, die für den Abschluss des Onboarding-Workflows erforderlich sind.
    • Datenimport: Importieren, verwalten und veröffentlichen Sie Daten, die von internen und externen Stakeholdern erfasst wurden.

    Account-Onboarding-Playbook

    Das Account-Onboarding-Playbook verfügt über vorkonfigurierte Aktivitäten, um die Erstellung der Onboarding-Experience zu starten. Innerhalb des Playbooks gibt es fünf Kernaktivitäten, die wiederverwendet werden können, um eine Reihe von Aktionen im gesamten Workflow zu erstellen. Das Playbook dient als Vorlage und kann von Service Providern so konfiguriert werden, dass sie ihre Geschäftsanforderungen erfüllen.

    Playbook für Lebenszyklus von Account-Ereignissen

    Das Playbook visualisiert einen Workflow in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht. Der Workflow für das Account-Onboarding-Playbook wird mit dem Prozessautomatisierungsdesigner erstellt und kann basierend auf Ihren Anforderungen konfiguriert werden. Details siehe Konfigurieren Sie das Account-Onboarding-Playbook mit Playbooks. Das Playbook ist in mehrere Phasen oder Spuren unterteilt.

    Wenn Sie eine Aktivität in einer Phase als abgeschlossen markieren, wechseln Sie zur nächsten Aktivität. Sie können eine Aktivität jederzeit speichern und später zum Playbook zurückkehren. Nachdem Sie alle Aktivitäten in einer Spalte abgeschlossen haben, wechseln Sie zur nächsten Spalte. Wenn Sie Aktivitäten und Spuren abschließen, wird der Status im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Ein Aktivitätsprotokoll im kontextbezogenen Seitenbereich zeigt alle Daten an, die Sie für jede Aktivität eingegeben haben. Weitere Informationen zu Playbooks finden Sie unter Playbook layout and features.

    Account-Onboarding-Workflow

    Der Account-Onboarding-Workflow umfasst die folgenden Phasen:
    • Die Kundenservice-ManagementService Desk-Mitarbeiter erstellt einen Kundenaccount. Diese Aufgabe erstellt automatisch einen Account-Onboarding-Fall.
    • Das Account-Onboarding-Playbook wird gestartet.
    • Der Fall wird vom Onboarding-Manager verwaltet, der das Playbook zur Verwaltung des End-to-End-Workflows verwendet.

    Lebenszyklus des Account-Onboarding