Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe

Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe, um eine geplante Aktion zu definieren, die ein Anbieter oder Kunde zur Unterstützung eines Erfolgsfalls abschließen muss. Eine Erfolgsfallaufgabe muss klar definiert sein und kann für interne Stakeholder oder externe Kunden sichtbar sein.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfällean.
3. Öffnen Sie einen Erfolgsfall, navigieren Sie zur Registerkarte „Erfolgsaufgaben“, und klicken Sie auf Neu
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Erfolgsfallformular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Übergeordnet	Der übergeordnete Erfolgsfall, dem diese Aufgabe zugeordnet werden soll, wird angezeigt. Sie können eine andere Erfolgsfallaufgabe aus der Dropdown-Liste auswählen.
   Kontakt	Der wichtigste Kundenkontakt für diese Erfolgsfallaufgabe.
   Zugewiesen an	Das wichtige interne Teammitglied, das diese Erfolgsfallaufgabe bearbeitet.
   Team	Das Team, das diesen Account unterstützt, um sowohl Wert als auch Erfolg zu erzielen.
   Kategorie	Die Kategorie, die dieser Erfolgsfallaufgabe zugeordnet ist. Dies kann sein: Workshops und Besprechungen Designüberprüfungen Produktschulung Professionelle Services
   Status	Status der Erfolgsfallaufgabe. Dies kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieser Erfolgsfallaufgabe. Dies kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieser Erfolgsfallaufgabe im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem die Erfolgsfallaufgabe abgeschlossen sein soll.
   Für Kunden sichtbar	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Erfolgsfallaufgabe für Kunden sichtbar sein soll.
   Betreff	Geben Sie den Betreff oder das Ziel für diese Erfolgsfallaufgabe ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Erfolgsfalls benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
   Zusätzliche Anmerkungen	Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden müssen. Diese Informationen sind für den Kunden sichtbar.

5. Klicken Sie Auf Speichern Dient zum Erstellen eines neuen Erfolgsfalls.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Erfolgsfallaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details im Aktivitätenstrom angezeigt.
• Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.