Playbooks em Portal de serviços

Use playbooks para orientar Portal de serviços por meio de seus processos de negócios.

Usando o widget

O widget Playbook do portal adiciona playbooks ao seu Portal de serviços os usuários podem executar.

Forneça uma experiência de playbook para o. Portal de serviços para uma experiência de usuário de nível de consumidor. As solicitações em portais são exibidas como itens do catálogo, incluindo todos os playbooks que você disponibiliza em Portal de serviços. Incorporar um playbook em Portal de serviços habilita:

• Uma interface do usuário avançada para atividades durante um processo de negócios ​
• Orientação para processos de negócios longos
• E editando todas as etapas anteriores de um processo de negócios
• Salvando playbooks de execução longa para um processo de negócios e retomando em um momento posterior
• Transição perfeita para agentes e equipes entrarem em um processo de negócios
• Visibilidade de onde você está em um processo de negócios
• Visibilidade nas tarefas de um usuário específico
• Experiência de administrador única para todo um processo de negócios.

Portal de serviços os playbooks também são compatíveis com uma interface móvel.

Casos de uso

Integração de conta empresarial

Integração de um cliente empresarial novo ou existente com um ou mais contatos, juntamente com a integração dos serviços solicitados, como transferências eletrônicas, serviços de tesouraria. Promova a conformidade e entregue​um tempo de retorno de valor mais rápido​.

Aplicação de empréstimo ou hipoteca

Entrada de um novo pedido de cartão de crédito ou pedido de empréstimo para consumidores e programas corporativos​. O cliente precisa da capacidade de salvar a aplicação e voltar mais tarde para retomar a aplicação.

Sinistros de seguro

Titular da apólice que envia um novo sinistro de automóvel pessoal ou residencial por acidente de automóvel ou danos residenciais por meio do portal.

Solicitar cotação para uma nova apólice ​

Cliente empresarial que solicita uma cotação para apólice de seguro de pequenas empresas que inclui seguro de responsabilidade civil e propriedade comercial. O cliente pode começar a preencher a solicitação e o agente precisa da capacidade de preencher o restante em nome do cliente.

Solicitação de licença

Constituintes que solicitam uma nova licença, como uma licença comercial, ou licença pessoal (pesca, condução ou caça) de uma agência governamental por meio de um portal do governo. Normalmente, essas aplicações variam de acordo com o serviço e o estado, e os constituintes precisam ser orientados por meio da solicitação.

Casos do cliente

Casos registrados por usuários que precisam de orientação para selecionar o problema correto e inserir todos os detalhes necessários, como instâncias, etapas para reprodução, melhor horário para contato etc. Ative a resolução de caso mais rápida.

Ciclo de vida

O ciclo de vida geral de um Portal de serviços o playbook pode ser resumido como:

• Um administrador de processos de negócios cria o playbook no Workflow Studio. Para saber mais sobre como criar um playbook no Workflow Studio, consulte Prédio Playbooks.
• Um administrador adiciona o playbook a um Portal de serviços e personaliza a experiência de tempo de execução do playbook ao mesmo tempo por meio do ServiceNow AI Platform®. Para saber mais sobre como incorporar um playbook no Portal de serviços e personalizações adicionais no ServiceNow AI Platform®, consulte Configure um playbook para Portal de serviços.
• Portal de serviços os administradores e desenvolvedores personalizam a página do portal do playbook. Para saber mais sobre como usar o. Portal de serviços Designer Para personalizar a página do portal do playbook, consulte Personalize um playbook em Portal de serviços.
• Portal de serviços os usuários finais, também chamados de solicitantes, iniciam e executam o playbook. Para saber mais sobre como iniciar e executar um playbook em Portal de serviços, consulte Execute um playbook em Portal de serviços.