Usando Playbooks agênticos

Monitore e conclua as atividades do agente conforme necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: playbook.agent_user, playbook.agentic_workflow_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aproveite os agentes de IA em Playbooks agênticos para automatizar o trabalho e aumentar a eficiência. Certifique-se de revisar os dados gerados por IA para obter precisão. Se os agentes de IA tiverem problemas com a coleta de dados, algumas informações podem estar ausentes ou não estar 100% completas.

As atividades configuradas para serem concluídas independentemente por agentes de IA são processadas automaticamente e marcadas como concluídas. Você pode exibir a saída gerada e o processo seguido pelos agentes de IA no painel do Now Assist. Para atividades que exigem intervenção manual, revise a saída gerada por IA e conclua a atividade.

Procedimento

1. Inicie seu playbook.
2. Para monitorar uma atividade que está sendo realizada por um agente de IA, selecione Exibir andamento .
   As atividades realizadas por agentes com IA exibem um status do Now Assist na parte superior do cartão de atividades.
3. Se você encontrar informações imprecisas, corrija a entrada sugerida do agente de IA antes de concluir a atividade.
   Da mesma forma, se você encontrar informações incompletas, adicione as informações antes de concluir a atividade.

Usando Playbooks agênticos no processo de renovação de contrato

No exemplo a seguir, Beth Anglin, uma usuário do CSM/FSM Workspaces, está criando um registro de contrato para renovação. Tradicionalmente, esse processo envolve revisar registros manualmente, calcular porcentagens de desconto, verificar a conformidade e redigir um e-mail para o cliente. Com Playbooks agênticos, O processo é simplificado, pois os agentes de IA executam essas tarefas ao salvar o registro do contrato.

1. Assim que Beth salvar o novo registro de contrato, o. Playbook E os agentes de IA começam a calcular a porcentagem de desconto.
2. Beth seleciona Exibir andamento Para monitorar as atividades realizadas pelos agentes de IA.

   . Now Assist O painel exibe as atividades realizadas pelos agentes de IA.

   
3. Beth revisa a porcentagem de desconto gerada por IA e pode atualizá-la, se necessário.
   Nota:

   Se a atividade estiver configurada para ser concluída independentemente por agentes de IA, os agentes calcularão a porcentagem de desconto oferecido, preencherão os detalhes do desconto, concluirão a atividade e passarão automaticamente para a próxima atividade no playbook. Consulte Configuração da Playbooks agênticos.
4. Selecionando Como Beth pode exibir um resumo do processo de cálculo dos agentes de IA.
5. Depois de enviar o desconto, os agentes de IA começam a redigir um e-mail para Beth, garantindo uma experiência perfeita.
6. Beth revisa o e-mail redigido e seleciona para enviá-lo ao cliente.

Aproveitando Playbooks agênticos Beth gerencia com eficiência o processo de renovação de contratos, reduzindo o esforço manual e melhorando a comunicação com o cliente.