Criar uma estratégia do cliente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma estratégia do cliente para definir atividades planejadas e não planejadas que são necessárias para dar suporte a um compromisso. O playbook de estratégia do cliente é seu ponto de partida para configurar os processos de sucesso necessários em sua organização.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
    2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções do cliente e selecione Novo .
    3. Em Iniciar , você pode executar as seguintes atividades:
      • Selecionar compromisso: No campo Número, um número exclusivo para a reprodução do cliente é preenchido automaticamente. No campo Compromisso, selecione o compromisso para o qual a reprodução do cliente está sendo criada e selecione Continuar . Um registro de reprodução do cliente é criado.
      • Inserir informações principais: Nesta página, insira os detalhes do registro de reprodução do cliente e selecione Marcar como concluído para passar para a próxima atividade. Consulte Criar um registro de reprodução do cliente para obter uma descrição detalhada deste formulário.
      • Adicionar plantel: Selecione um ou mais membros do plantel que estarão envolvidos na jogada do cliente e nas atividades relacionadas e selecione Marcar como concluído para passar para a próxima fase.
    4. Em Assistência , você pode executar as seguintes atividades:
      • Comunique o resultado pretendido: Insira um comentário para descrever o resultado esperado para este playbook. Selecione Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
      • Definir o plano de ação: Especifique o plano de ação para este playbook. Aparece na anotação de trabalho. Selecione Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
      • Reunião relacionada: Crie uma reunião para esta estratégia do cliente. Para obter detalhes, consulte o <Create meeting>.
        Nota:
        Reuniões que estão no estado Rascunho ou Programado exibidas na página de reunião relacionada. Para continuar para a próxima atividade, atualize o Estado para Concluído ou Cancelado. Depois que todas as reuniões forem encerradas ou canceladas, você poderá selecionar Marcar como concluído para continuar com a próxima atividade.
      • Trabalho relacionado: Selecione Criar tarefa para criar uma tarefa de reprodução do cliente. Consulte Crie uma tarefa de reprodução do cliente para obter uma descrição detalhada deste formulário.
        Nota:
        As tarefas de reprodução do cliente que estão no estado Novo, Em andamento ou Pausado são exibidas na página de reunião relacionada. Para continuar para a próxima atividade, atualize o Estado para Concluído ou Cancelado. Depois que todas as tarefas de reprodução do cliente forem encerradas ou canceladas, selecione Marcar como concluído para continuar com a próxima atividade.
    5. Na fase Revisar e fechar, você pode executar as seguintes atividades:
      • Comunique o resultado final: Insira um comentário para descrever o resultado final deste playbook. Selecione Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
      • Fechar registro: Selecione o código de fechamento na lista suspensa, feche as anotações deste playbook e selecione Marcar como concluído .
    6. Quando todas as atividades tiverem sido concluídas, você poderá selecionar Encerrar a reprodução do cliente .
      O estado do registro de reprodução do cliente é definido Encerrado E o andamento é definido como Concluído .
      Nota:
      Se, após criar o playbook do cliente, você fechar ou cancelar o playbook, todas as atividades pendentes e raias forem canceladas automaticamente e o Estado do playbook for definido como Cancelado.