DocuSign 統合のための HR サービスの構成

DocuSign サービスを通じて電子署名を要求するように、HR サービスを作成または変更します。アドホックドキュメント (HR PDF ドキュメントテンプレート) または DocuSign テンプレートのいずれかに対して署名を収集するように事前設定されたフローを使用できます。また、関連する HR ケーステンプレートを構成して、署名するためのデフォルトのアドホックドキュメントまたは DocuSign テンプレートを設定することも必要です。

始める前に

必要なロール：sn_hr_core.admin

このタスクについて

ユーザーがアドホックドキュメント (HR PDF ドキュメントテンプレート) または DocuSign テンプレートのどちらに署名するかに応じて、次の事前設定された HR サービス、フロー、および HR ケーステンプレートをそのままおよびサンプルとして使用できます。HR サービス構成の全般的な詳細については、「HR サービス」を参照してください。

フロー	コンポーネント	名前
アドホックドキュメントフロー	HR サービス	アドホックドキュメントで DocuSign を使用して署名を要求する
	フロー	DocuSign 統合フロー - アドホックドキュメント
	HR ケーステンプレート	アドホックドキュメントで DocuSign を使用する署名
DocuSign テンプレートフロー	HR サービス	DocuSign テンプレートを使用して署名を要求する
	フロー	DocuSign 統合 - DocuSign テンプレート
	HR ケーステンプレート	DocuSign テンプレートを使用した署名

手順

1. DocuSign 統合のための HR サービスの構成
   1. 次のように移動する。 HR 管理 > HR サービスの設定.
   2. [新規] をクリックするか、レコードを開きます。
   3. [HR サービス] フォームで、次の値を入力します。

      フロー	フィールド	値
      アドホックドキュメントフロー	HR サービス名	<HR サービスの名前>
      	実行タイプ	フロー
      	フロー	DocuSign 統合フロー - アドホックドキュメント
      DocuSign テンプレートフロー	HR サービス名	<HR サービスの名前>
      	実行タイプ	フロー
      	フロー	DocuSign 統合 - DocuSign テンプレート

   4. 必要に応じてフォームの他のフィールドに入力します。
      HR サービスの作成に関する詳細については、「HR サービスの構成」を参照してください。

      注:

      [HR サービス補足情報] 関連リストで、このサービスのリクエストが行われたときに [HR ケース] フォームに表示されるように [PDF テンプレート] フィールドが含まれていることを確認します。詳細については、「HR サービスの HR ケースフォームの構成」を参照してください。
   5. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
2. 付随する HR ケーステンプレートを構成します。
   1. [テンプレート] フィールドで、ルックアップアイコンをクリックします。
   2. [HR テンプレート] リストで、[新規] をクリックするか、レコードを開きます。
   3. [フィールドを追加] リストから、[PDF テンプレート] を選択します。
   4. [PDF テンプレート] フィールドで、署名のために使用できるようにする HR PDF ドキュメントテンプレートを選択します。
      注:

      • アドホックドキュメントフローの場合は、[テンプレートタイプ] フィールドが [HR PDF テンプレート] に設定されている HR PDF ドキュメントテンプレートを選択していることを確認してください。
      • DocuSign テンプレートフローの場合は、[テンプレートタイプ] フィールドが [DocuSign テンプレート] に設定されている HR PDF ドキュメントテンプレートを選択していることを確認してください。
   5. 必要に応じてフォームの他のフィールドに入力します。
      HR ケーステンプレートの作成に関する詳細については、「HR ケーステンプレートを構成する」を参照してください。
   6. [送信] をクリックします。
   7. [HR サービス] フォームで、[更新] をクリックします。