HR タスクテンプレートの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：10分

    • HR タスクテンプレートを作成または変更して、タスクの生成時に HR タスクフォームのフィールドに自動的に入力します。HR サービスまたはライフサイクルイベントアクティビティの HR タスクテンプレートを構成できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_core.admin

    手順

    1. 次のいずれかを選択します。
      オプション説明
      HR サービスアクティビティ
      1. 次のように移動する。 HR 管理 > HR サービス > HR サービスの設定をクリックし、HR サービスを開きます。
        注:
        [履行タイプ] が [サービスアクティビティ] に設定されていることを確認します。
      2. HR サービスフォームの下部にある [サービスアクティビティ] リストで、サービスアクティビティを開きます。
        注:
        [アクティビティタイプ] が [タスク] に設定されていることを確認します。
      3. [子タスクテンプレート] フィールドで、ルックアップアイコンをクリックします。
      (Enterprise Onboarding and Transitionsのみ) ライフサイクルイベントアクティビティ
      1. 次のように移動する。 ライフサイクルイベント > アドミニストレーション > アクティビティをクリックし、ライフサイクルイベントアクティビティを開きます。
        注:
        [アクティビティタイプ] が [従業員] または [履行者] に設定されていることを確認します。履行者タイプの場合は、[履行者アクティビティ] が [HR タスク] に設定されていることを確認します。
      2. [HR タスクテンプレート] フィールドで、ルックアップアイコンをクリックします。
    2. [新規] をクリックするか、レコードを開きます。
    3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. HR タスクテンプレートフォーム
      フィールド 説明
      名前 HR タスクテンプレートの名前です。
      アクティブ 使用する HR タスクテンプレートをアクティブ化するオプションです。
      所有グループ HR タスクテンプレートを担当するグループです。
      簡単な説明 タスクの生成時に、HR タスクフォームに表示される簡単な説明です。
      オプション HR タスクをオプションとしてマークするオプションです。

      [タスク/To Do] では、タイプインジケーターを使用して、[必須] または [オプション] の選択に基づいてタスクをフィルタリングできます。
      HR タスクタイプ HR タスクのタイプです。次のいずれかを選択します。
      HR サービス HR サービスが HR タスクを履行します。[HR サービス] フィールドで、HR サービスを選択します。
      カタログアイテムの送信 カタログアイテムが HR タスクを履行します。[カタログアイテム] フィールドで、カタログアイテムを選択します。
      注文ガイドを送信 注文ガイドが HR タスクを履行します。[注文ガイド] フィールドで、注文ガイドを選択します。
      従業員入力を収集 従業員から入力された情報を収集します。[従業員フォーム] フィールドで、そのユーザーに入力または確認させる従業員フォームを選択します。
      注:
      社員フォームは、サーベイデザイナーを使用して作成され、社員から情報を収集するアンケートです。詳細については、「従業員入力を収集」を参照してください。
      チェックリスト [チェックリストアイテム] フィールドで、チェックリストアイテムを提供します。
      電子署名 ユーザーがドキュメントに電子署名を行います。[電子署名テンプレート] フィールドで、使用する電子署名テンプレートを選択します。
      注:
      • 電子署名は、ドキュメント管理、ナレッジ記事、または HR ドキュメントテンプレートに対して、ユーザーが入力または手書きによる署名、認証情報、または確認応答をすることで、署名できるようにするスコープ対象のアプリケーションです。詳細については、「HR の電子署名」を参照してください。
      • HR ドキュメントテンプレートが電子署名テンプレートのドキュメントタイプの場合、署名者が [HR ケース] フォームで署名する HR ドキュメントテンプレートを選択する必要があります。詳細については、「電子署名タスクに対する HR ドキュメントテンプレートの選択」を参照してください。
      認証情報 認証情報でログインし、ユーザーに署名に関連する契約条件を確認するように促します。ログイン認証情報の意味を説明するテキストを追加するには、[確認応答テキスト] フィールドを追加します。ドキュメントを追加するには、[確認応答ドキュメント] フィールドを追加します。
      注:
      電子署名 ドキュメントに署名するようにユーザーを促します。署名の意味を説明するテキストを追加するには、[確認応答テキスト] フィールドを追加します。ドキュメントを追加するには、[確認応答ドキュメント] フィールドを追加します。
      注:
      完了時にマーク [完了] ボタンが HR サービスポータルに表示されることを、ユーザーに通知します。[簡単な説明] フィールドを使用して、このタスクの詳細情報を提供します。
      注:
      完了時にマーク を使用すると、タスクの状態を 完了してクローズ に変更します。
      ドキュメントに署名 対象者に、ドキュメントの編集またはドキュメントへの署名をリクエストします。例としては、奨学制度用に署名が必要な教育契約書を送信することなどが挙げられます。

      このオプションは、電子署名にまだ移行していない既存の顧客に対してのみ使用できます。詳細については、「既存の HR タスクテンプレートとオープン HR タスクの電子署名への移行」を参照してください。

      注:
      このドキュメントは、[PDF テンプレート] フィールドの HR ケーステンプレートに含める必要があります。「HR ケーステンプレートを構成する」を参照してください。

      署名の意味を説明するテキストを追加するには、[確認応答テキスト] フィールドを追加します。ドキュメントを追加するには、[確認応答ドキュメント] フィールドを追加します。

      HR ドキュメントテンプレートに入力された確認応答テキストは、ここに書かれたテキストを上書きします。「HR ドキュメントテンプレート (HTML) の構成」または「HR PDF ドキュメントテンプレートの構成」を参照してください。
      注:

      Yokohama リリース以降、HR タスクタイプ：[ドキュメントに署名] は非表示になりますが、引き続きサポートされます。この機能の最新のエクスペリエンスは電子署名で提供されます。

      詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。
      サーベイ実施 [サーベイ] フィールドで、ユーザーに実施が割り当てられているサーベイを選択します。
      ドキュメントのアップロード タスクに割り当てられているユーザーに、ドキュメントのアップロードをリクエストします。たとえば、領収書や、コースの登録、奨学制度のための成績証明書などです。[簡単な説明] フィールドを使用して、説明を入力します。
      注:
      タスクは [準備完了] または [処理中の作業] である必要があります。
      URL [URL] フィールドに、アクセスしたときにユーザーが確認する URL を入力します。
      動画の視聴 [URL] フィールドに、ユーザーが視聴を要求したビデオのコード/URL を埋め込みます。
      割り当てタイプ タスク生成時の HR タスクの割り当てです。従業員または履行者に HR タスクを割り当てることができます。次のいずれかを選択します。
      従業員 次のいずれかを選択します。
      • 親ケース対象ユーザー：親ケース対象ユーザーにタスクを割り当てます。
      • 親ケースのオープン対象者：親ケースのオープン対象者にタスクを割り当てます。
      • ケースのユーザー：ケースのユーザーにタスクを割り当てます。
      • 特定のユーザー：特定のユーザーにタスクを割り当てます。
      履行者 次のいずれかを選択します。
      • 親ケースの割り当て先：親ケースが割り当てられているユーザーに、タスクを割り当てます。
      • 特定のユーザー：特定のユーザーにタスクを割り当てます。
      • ケースのユーザー：ケースのユーザーにタスクを割り当てます。
      • スキル/割り当て先グループ：タスクに割り当てるスキルとグループを選択します。
      期日 HR タスクの期日です。次のいずれかを選択します。
      • タスク割り当て日に基づく
      • 親ケーステーブルに基づく
      リマインダーを設定 アサイニーに送信するリマインダーを設定する場合に選択します。
      リマインダーテンプレート 関連するメールテンプレートを選択します。
      送信時期 (日数) リマインダーが送信されるまでの日数を入力します。
      間隔 (日数) 各リマインダー間の日数を入力します。
      状況 タスク生成時の HR タスクのステータスです。次のいずれかを選択します。
      • ドラフト
      • 準備完了
      • 対応中
      • 完了してクローズ
      • 未完了でクローズ
      • キャンセル
      • スキップ
      タスク担当チーム HR タスクのタスク担当チームです。[タスクサポートチーム] フィールドでは、ユーザーが [質問する] リンクを選択したときにタスクに関するコミュニケーションをピックアップする HR エージェントまたはキューを定義します。次のいずれかを選択します。
      なし タスク担当チームはありません。
      ユーザーとグループ HR タスクのタスク担当チームとして、親ケースまたは HR グループからユーザーを選択します。
      キュー HR タスクのタスク担当チームとして、チャットキューを選択します。
      翻訳にグローバルな説明を使用 翻訳にグローバルな説明の使用を可能にするオプション。選択した場合は、1 つ以上の言語で HR タスクテンプレートの簡単な説明と説明を入力できます。詳細については、「HR ケースとタスクの翻訳」を参照してください。
      [グローバルな簡単な説明] フィールドと [グローバルな説明] フィールドが表示されていることを確認します。リストからテーブル (右上) を選択すると、そのテーブルから関連する動的変数が表示されます。テキストを作成するときに動的変数を追加して、タスクをカスタマイズできます。[グローバルな簡単な説明] フィールドで動的変数を使用するには、[グローバルな説明] フィールドから動的変数をコピーして貼り付けます。
      注:
      一部の動的変数は個人情報を提供する可能性があるため、sn_hr_core.task_template_variable_ignore システムプロパティを使用してプライバシーを確保します。たとえば、社会保障番号 (ssn) はデフォルトで除外されます。他の変数をこのシステムプロパティに追加してそれらを無効にすることもできますが、各変数の間はスペースを入れずにカンマで区切ってください。
      追加フィールド タスク生成時に、HR タスクフォームに自動的に入力するフィールドです。[フィールドを追加] リストから 1 つまたは複数のフィールドを選択し、目的の値を入力してください。

      [詳しい説明 (Rich Description)] を追加するときに、テーブル (右上) を選択すると、そのテーブルから関連する動的変数が表示されます。テキストを作成するときに動的変数を追加して、タスクをカスタマイズできます。

      注:
      一部の動的変数は個人情報を提供する可能性があるため、sn_hr_core.task_template_variable_ignore システムプロパティを使用してプライバシーを確保します。たとえば、社会保障番号 (ssn) はデフォルトで除外されます。他の変数をこのシステムプロパティに追加してそれらを無効にすることもできますが、各変数の間はスペースを入れずにカンマで区切ってください。
    4. [送信] または [更新] をクリックします。