Créer un résumé PDF signé pour une commande de travaux

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Demandez aux clients de signer et de confirmer numériquement une commande de travaux fermée. Un résumé PDF de la commande de travaux signée est alors créé.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que les résumés PDF sont activés dans Gestion des services sur site

    Rôle requis : wm_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’une commande de travaux est fermée, vous recevez une notification avec un lien vers la commande de travaux. Ouvrez la commande de travaux pour demander une signature de la part du client.

    Procédure

    1. Lorsque vous recevez un message sur la commande de travaux terminée, cliquez sur le lien dans le message pour ouvrir le formulaire de commande de travaux.
      Vous pouvez également trouver des commandes de travaux fermées en accédant à Service sur site > Commande de travaux > Toutes les commandes de travaux.
    2. Dans la barre de titre du formulaire de commande de travaux, cliquez sur Signer et confirmer.
    3. Dans la fenêtre Pavé de signature, demandez au client d’entrer son nom dans le champNom.
    4. En tant que client, signer son nom dans le champ de signature .
    5. Cliquez sur Accepter.

    Résultats

    Le résumé PDF signé est généré et joint au formulaire de commande de travaux.